是东晋大部队过河来报复，北魏骑兵立即骑马撤走，等东晋人马上船之后，他们又会来到岸边骚扰，这严重影响了东晋部队的行军速度。
北魏之所以敢如此嚣张，靠的是他们有强大的骑兵。刘裕沉思良久，想出了一个“以步制骑“的阵法，那就是著名的“却月阵“。
刘裕派出猛将丁武带上几百名士兵，加上一百多辆战车，登上黄河北岸，在岸边摆出“却月阵“，此阵呈半月形，两头在水边，中间突出。
北魏骑兵看到对方突然摆出一个阵，不知道他们葫芦里卖的什么药，没有轻举妄动。
趁北魏人发愣的这段时间，刘裕命令大将朱超石迅速带人冲上岸，带上上百张大弩，并在阵前设下障碍物，很快建起了一个简易的防守阵地，北魏骑兵看对方设下障碍物，立即发起冲击。
朱超石是一名智勇双全的将领，他命令全军先用软弓小箭射击，箭射出去没多远就掉在地上，北魏骑兵一看，认为东晋部队没什么威胁，于是又调来三万骑兵，把“却月阵“团团围住，发起强攻。
在北魏骑兵逼近之时，“却月阵“终于开始发威。
眼见敌人进入射程，朱超石下令百弩齐发，北魏骑兵纷纷中箭，但他们仗着自己人多，继续一股脑地向前冲，这时候朱超石拿出了大杀器。
上岸的时候，朱超石率众带来了很多大锤和一千多支长槊，他命令士兵们把长槊打造成三四尺长，放在大弩之上，用锤子击发，在大弩强大的作用力之下，一支支“巨箭“向敌人暴射而去，北魏骑兵距离很近，人又密集，一支槊往往能够洞穿三四个北魏骑兵。
遭到如此恐怖的大杀器打击之后，北魏骑兵损失惨重，纷纷逃窜，刘裕得以顺利向前进军。
王镇恶虽然暂时得不到刘裕的支援，但是他面对粮食紧缺的问题也没有慌乱，立即派人就地筹集粮食，暂时解决了缺粮问题。
不久之后，刘裕率军赶来，潼关守将姚绍又突然发病而死，代替他的守将姚赞见东晋大军人多势众，率军后撤。
后秦君主姚泓，一面要应付从东边打过来的王镇恶部队，另一面又要应付从南边打过来的沈田子部队。
姚泓本来准备主攻王镇恶部队，又担心沈田子从侧翼偷袭，左思右想之后，姚泓决定先派兵消灭沈田子，再来全力对付王镇恶。
虽然沈田子的队伍只是刘裕派来的“疑兵“，人数不多，但是沈田子打得很猛，竟然把姚泓派来的人马打败了。结果就导致姚泓既没有消灭沈田
…。。