北平。备手下大将张飞战死、关羽被擒、备畏罪自杀。至此，刘适已收复东汉全部领土。
汉元420年，刘适于荆州城称帝，年号永乐。都名改为上都，并更改纪元。
汉元425年，永乐帝临时迁都北平，改名为北京，就近征讨鲜卑、高句丽。
汉元428年，三年苦战高句丽归降。
汉元433年，征讨鲜卑。三年驱赶鲜卑人过乌拉尔山，开疆万里。
汉元432年起，永乐帝于江东建业城东部靠海处筑城，三年后城起，命名为南京。并于汉元435年临时迁都与此。
汉元435年始，永乐帝在南京组织讨伐岭南地区。而后一直向南扩张，十年内把领土一直延伸到整个南亚及印度地区。
汉元440年2月，波斯人因财劫杀大汉商队，而后也没有答复大汉帝国提出的要求。同年10月，大汉帝国向波斯宣战。大汉帝国由英公周瑜统帅大军百万，分三路进军波斯。途经诸国，不降则灭。张辽所部飞骑军五万人，为中路大军先锋。
汉元441年12月，大汉军队扫平沿路诸国，进入波斯境内。次年与波斯人进行了四次决战，消灭波斯军全部主力，波斯王朝灭亡。大汉帝国的领土，这时已与罗马帝国接壤。
汉元443年至445年，大汉帝国和罗马帝国爆发战争，双方互有损伤。大汉帝国突入罗马帝国最远的一次，是由张辽的飞骑军和夏侯渊的彪骑军创造的，他们两个骑兵军团共十万人，一直打到了地中海边的大马士革城。这使得罗马帝国朝野震动，也使大汉骑军的威名传遍了全世界。
汉元445年6月起，罗马帝国派遣使节到大汉帝国上都城，和大汉帝国商议和谈。经过半年协商，双方签定协议停战息兵。
协议中为了以后双方不在有地区摩擦，在双方边界之间设立了数十个小国做为缓冲地，这些小国不属于双方任何一国的属国而独立存在。协议中还规定了双方的通商法规，使商路得到重新开放。
这个协议对双方的影响都是巨大的。首先，这个协议奠定了两个超级帝国瓜分世界的基调。世界上的所有的小国，都将围绕着这两个超级帝国展开生存问题。
其次，通过这次两个超级帝国的交战，使双方都认识到身边强大对手的存在，并时刻保持着警惕的姿态。这也是罗马帝国一直没有被分裂，大汉帝国也保持了300多年完整的原因之一。
再次，这个协议促进了东西方文明的交汇、商业的交流、种族
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