塔既害怕又失了方寸，耍脾气不肯继续排练，并宣称不再参加歌剧院的演出，愤然离开舞台。
大家手忙脚乱，不知该如何是好。
这时，吉莉夫人向两位领导推荐克里斯汀，称她拥有超越卡尔洛塔的美妙歌喉。
无可奈何之下，抱着试一试的态度让她展示。
克里斯汀一鸣惊人，她也顺利成为当晚演出的女主角。
轻灵的嗓音和娴熟的演唱技巧不仅让她在正式演出中征服观众，还征服了拉乌尔夏尼子爵。
作为剧院的资助人之一，子爵有特权可以随意出入后台。
拉乌尔在台下便一眼认出克里斯汀的身份，她不仅仅是一名伴舞，还是他童年玩伴。
没想到小时候的朋友已经成长为如此有魅力的女人，拉乌尔动了心，准备邀请克里斯汀共进晚餐。
只是，他出门取帽子的时候，房间内，魅影出现了。
他愤慨的指责拉乌尔，称他企图引诱克里斯汀离开音乐的王国，这是对艺术的侮辱！
克里斯汀被魅影的声音迷惑，通过穿衣镜上的机关，跟随魅影走入镜子背后的暗道。
等拉乌尔回到屋内，却发现空无一人。
魅影用歌声引诱克里斯汀来到他居住的地下湖心小屋。
他动人婉转极具磁性的歌喉具有极其强烈的迷惑性，迷惑了克里斯汀的心智，当然，他也借这一首歌曲表达爱意。
克里斯汀看到魅影做的蜡像，那是穿上婚纱的自己，好美，美的就像她真实的自己，一时间失了神，晕了过去。
翌日，克里斯汀幽幽醒来，发现身边有一只小八音盒，就是拉乌尔拍得的那个。
意识慢慢恢复，她想起昨晚是如何跟随魅影下到地下，又如何晕倒的。
好奇心的驱使，令她心生冲动，趁魅影不备摘他的面具。
魅影惊恐万状，恼羞成怒，冲着克里斯汀嘶吼，发誓再也不会让克里斯汀获得自由。
他的疯狂令克里斯汀如落冰窖，整个人定在那里一动不敢动。
魅影见状，神经质一般的笑出声，用自以为平和的态度劝克里斯汀不要害怕，也不会真的束缚她。
克里斯汀信了，却也没完全信，她似乎意识到魅影对自己的扭曲爱意。
就在魅影通过暗道送克里斯汀回后台时，不料被舞台工人约瑟夫看到。
路过的吉莉夫人警告约瑟夫不要泄密，否则会遭到魅影残酷的报复。
…。。