快乐都是短暂的，金风玉露一相逢，张汉卿就要再度离奉了。
本来他还有很多计划要做，比如让关内外的奉系经济集团有效整合、聆听国防科工委对于奉系军工体系的调查结果以及对未来的规划、空军筹备情况等等，因为一件事情打断了。
在东北，所有的大事件都一定与日本人有关，这次同样也是。
本来，奉军在沈阳打死两个日本兵事件极有可能发酵为一场大事件，可天时地利人和都在奉系这边，后来被迫平息了。
然而日本怎能甘心受辱？况且因为“安蒙军”平定蒙古，日本人计划的满蒙合并以打开苏联西伯利亚腹部地区的既定军事方针也受到破坏。在这种情况下，它要能善罢甘休就奇怪了。
此时的蒙古内部也暗潮涌动。人民党政|府在蒙古解放牧民、组建国有牧场、开发矿藏等，使广大蒙古牧民有了活路，因而剥夺了蒙古上层王公的特权、严重侵害了他们的利益，也动摇了他们统治的基础。怀着这种不满，9月2日，外蒙古王公派代表至哈尔滨，向日人借款购械，密谋起事，非法许以蒙古林、矿做抵押。
其实“奉情局”对日蒙勾结已充分作了情报准备，张汉卿本来的指示是不动声色，静观其变。他需要一个契机，从根上打倒这群祸国之蛆。
机会说来说来。
“奉情局”负责东北三省的军情二处驻哈尔滨情报科长何宝珊得到一个非常令人吃惊的信息：他的高级情报员郁汝润敏锐地注意到日本驻哈尔滨司令部里的一个陌生人物。这个人身着很普通的狗皮帽，一身粗布衣裳，乍一看，和一般东北老百姓没什么分别。但是一个普通人怎会进入到戒备森严的日军司令部里？经过一番周折，郁汝润终于得知这个不普通的“普通人”的来历：他是蒙古活佛派往哈尔滨向日人求械的代表巴桑。
蒙古活佛哲布丹尊巴自对抗“安蒙军”失利以来，就被软禁起来。蒙古土地改革后，其它各要员或是处决或是被流放，分裂势力大伤元气。然而自“安蒙军”一部出兵甘肃，北边白俄势力又乘隙而入后，有限的军队被迫调往戍边，这使得库伦城中兵力大减。
加上政|府正全力进行蒙古建设，对隐藏起来的蒙人黑暗势力打击不深，使得这些人又死灰复燃。因为土地改革使得大部分旧上层人士失去了往昔的荣耀和宝贵，以前喀尔喀盟长、副将军何贝及其2个台吉为首的旧有势力，暗中串通札萨克图汗部、三音诺颜汗部、土谢图汗部、车臣汗部等对现政不满的官员，通过额尔德尼
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