乱，外有包藏祸心的外蒙古活佛哲布尊丹巴在沙俄的支持下在库伦宣布独立，脱离中国，并于1912年8月攻陷科布多城。民族的、政治的、国际的背景交织在一起，使民初的新疆呈现出前所未有的动荡。
宦海沉浮、政坛历练，使杨增新能够更果断、更从容地止纷平乱、应对危局。在中国人传统的意识深处，金瓯不固，国将不国；守土安疆，为官之要。有鉴于此，他果断地祭出了“先攘外而后治内”的策略，此举果然奏效。
他出兵与科布多毗连的阿尔泰。此番他拿出了围魏救赵的招术，佯攻科布多城以牵制外蒙叛军，使其不敢贸然进击曾属清朝科布多参赞大臣管辖的阿尔泰地区。
撇开张汉卿这个异类，他是民国第一个对苏俄示好的要员。
在俄国十月革命后，他与苏俄政|府订立了较为平等的新通商条款，并趁此时机要求英国取消原有的最惠国待遇。
在面对俄国内战时，他又严守中立，保境安民，后来又成功降服了逃入新疆的白俄军队，将其改编为归化军，使新疆最大程度地免受到俄国内战的侵扰。
外交上的成功使得新疆在他统治时期未受到到严重的侵略。
民国七年（1918年），裁撤阿尔泰办事大臣，设立阿山道，将其并入新疆省，免于落入苏俄和外蒙古|独立分子之手。
以上种种，都是他的得意之作。这位擅长太极之术的西北大佬，在对待年轻应该也会气盛的少帅也准备用柔术。管理着面积广阔的新疆已经心有不足，和兵强马壮、据说兵力足有四个师的人民军抗衡，那是找死。
这个时候的新疆，人口不过四百来万，兵力不足万人，装备也相对较差----如果杨增新看到人民军的装备，他会用“奇差”来评价。
所以杨增新很乖巧的迅速回了电：“杨某身为新疆督军，亦是蒙疆经略使治下。少帅既有雅意，此地有美酒美女、香瓜甜果，当盛壶以迎，盛妆以待，必令阁下意满而归。”