朝堂内外，一片祥和之景。
然而，在这虚假的平静之下，暗流涌动，各方势力都在暗中较劲，试图在这场权力的游戏中占据有利地位。
同年八月，契丹方面多次遣使前来慰问、致祭已故的晋高祖石敬瑭，并试图就两国藩属关系进行交涉。每一次契丹使者的到来，都如同在平静的湖面上投下一颗石子，激起层层波澜。
朝臣们各抒己见，有的主张强硬对抗，有的则建议妥协求和，朝堂之上，争论不休，气氛紧张得几乎令人窒息。
而在这风云变幻之际，南唐皇帝趁机发难，乘闽国内乱之际，大举出兵，誓要一举灭闽。
南唐大军如猛虎下山，势不可挡，闽国皇帝王延政虽拼死抵抗，但终究无力回天，最终被俘虏。
各国君主纷纷开始重新审视自己的外交政策，一场围绕着领土、权力和利益的较量悄然拉开序幕。
而南唐大将不服皇帝，在闽国土地领清源军割据。
石重贵称孙不称臣的一系列激进外交策略导致两国关系迅速恶化，耶律德光认为后晋有脱辽自立、强大难制的发展趋势，加之其进取中原的野心，两国野心家的鼓动，两国开战已成必然，而青州节度使杨光远的谋叛与通敌成为两国大战的直接导火索。
石重贵诏令河北道和河南道的多位节度使、大将进京筹划与契丹作战事宜。
杨光远勾连契丹反叛，派兵攻打淄州，抓获刺史翟进宗后固守青州。
契丹东路军前锋赵延寿、赵延昭率领骑兵五万入境，兵锋已达甘陵，在后晋内奸贝州城守将邵珂的帮助下，一举拿下后晋的粮草重地、水路要冲贝州，然后驻扎于黄河北岸之南乐。
西路契丹军队由安端率领，自雁门关（今山~西~代~县~西~北）南下，石重贵任命北~京（今~太~原）留守刘知远为幽州道行营招讨使，率领恒州节度使杜重威和定州节度使马全节及其本部几十万兵马对抗契丹西路偏师。
刘知远等人与敌军在秀谷爆发激战，后晋军杀敌三千，活捉五百，捕获敌将十七人，契丹西路大军溃散，东路大军由耶律德光亲自率领，进犯沧州、恒州、邢州。
中原地区军事冲突集中于后晋与契丹的交战：正月契丹南侵邢、磁等州，后晋将领赵在礼等展开安阳水之战；二月后晋出帝亲征，三月张从恩等在相州进行拉锯战，皇甫遇以骑兵突袭扭转战局。南方闽国持续内乱，李仁达二月杀王继昌，五月篡位后向吴越、南唐同时称藩。
契丹
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