纷叛魏附拔陵，起义军势力大增，士气如虹。
元诩闻讯，忧心忡忡，急忙下诏改镇为州，企图以安抚政策稳定边疆局势，但效果甚微。
与此同时，秀容之地也爆发了叛乱。
秀容人乞伏莫于趁乱攻杀郡守，南秀容牧子万于乞真更是胆大包天，竟敢刺杀太仆卿，两人一呼百应，俱反。
一时间，秀容之地烽火连天，战乱不断。
魏帝急忙调派秀容契胡酋长尔朱荣前往镇压。
尔朱荣勇猛善战，他率领契胡铁骑，如秋风扫落叶般平息了秀容的叛乱，稳定了局势。
然而，边疆的战火并未因此熄灭。
十月，李崇因战事不利，被朝廷免官。元渊虽仍在前线坚守，但面对气势如虹的起义军，魏军的防线已岌岌可危。边疆的战火仍在熊熊燃烧，魏国的未来，充满了未知与变数。
正光六年，二月，北魏胡太后和元诩发动政变，解除了元叉的兵权和职务，并杀死了元叉及其同党。
同时派出使节带礼物出使柔然，要求柔然出动部队帮助北魏平叛。柔然首领阿史那瑰率兵十万向西进逼沃野镇，连战连捷，大败六镇之军。
北魏军所俘六镇兵民二十万被北魏政府分配在瀛、冀、定三州就食。
柔然国主率十万众，自武川西向沃野，为魏镇压拔陵，拔陵围元渊于五原，渊北走朔州（原怀朔镇），云州刺史费穆弃云中投尔朱荣于秀容。
元渊遣于谨说降已经起义的西部高车酋长乜列河重新归附；阿那败拔陵于五原，大将破六韩孔雀阵亡。拔陵被迫南下，在阿那和元渊的夹击下，义军二十万为元渊所截降，拔陵主力失败。
北魏政府分徙降户于冀（今河北冀县）、定（今河北定县）、瀛（今河北河间）三州就食，几个月后，起义于河北地区再发。
不久之后，北魏以临淮王元彧都督北讨诸军事，讨破六韩拔陵，临淮王元彧带兵屯驻云中，高平镇民赫连恩等造反，推敕勒酋长胡琛为高平王，攻高平镇以应拔陵。
元彧被破六韩拔陵在五原打败，北魏另一支李叔仁率领的部队败于白道。
北魏改派李崇为北讨大都督，命抚军将军崔暹、镇军将军广阳王深皆受崇节度。
崔暹违李崇节度，与破六韩拔陵战于白道，大败，单骑走还。拔陵并力攻崇，崇力战不能御，引还云中，与之相持。
不久柔玄镇镇民发动叛变，莫折大提攻占高平，发动关陇起义。
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