绪遂攻入蒲坂。柳恭不敌，请降。
姚兴将新平、安定六千户百姓迁到蒲坂，把河东划归并、冀二州，以姚绪为并、翼二州牧，镇守蒲阪。
北魏登国十年，本已年迈不欲征伐的慕容垂在诸子与其弟慕容德的请求下，于同年五月派其太子慕容宝率其诸子弟统步骑九万八千人伐魏。
拓跋珪知后燕大军前来，率众到河西避战。
燕军于七月到五原后收降魏别部三万多家人，又征收谷物及造船打算渡河进攻。
拓跋珪亦进军河边，与燕军对峙。
北魏一方面派许谦向后秦请求援兵，一面派兵堵截燕军与后燕都城中山的道路，并抓住取道去前线的燕国使者。
因着慕容垂在出兵时已经患病，而堵截道路令慕容宝久久都不知道国内消息，拓跋珪于是逼令抓到的使者向燕军谎称慕容垂的死讯，成功动摇燕军将士的军心。
燕魏两军自九月起隔河对峙至十月，燕军终因内乱而被迫烧船撤退。
其时黄河河水未结，魏军未能及时渡河追击。
但次月大风令河面结冰后，拓跋珪即下令渡河并派二万多魏军精骑追击燕军，在参合陂大败燕军，俘获大量后燕将士及其宗室官员。
拓跋珪除了选用有才的如贾闰、贾彝、晁崇等人留下外，打算将其他官员都送回后燕，但之后听从中部大人王建的建议将四万降兵全部坑杀。
史称‘参合陂之战’。
北魏登国十一年三月，燕帝慕容垂为报参合陂之耻，亲率大军再度伐魏，他率军密出中山，命人凿开太行山道，出其不意地攻陷平城，留守平城的魏陈留公拓跋虔战死，守城的三万余家部落皆被俘。
接着慕容垂更派慕容宝等进逼拓跋珪。
拓跋珪此时十分惊惧，打算逃离盛乐避兵，而诸部因骁勇善战的拓跋虔战死，亦有异心，令拓跋珪不知所措。
可是慕容垂因见参合陂堆积如山的燕兵尸体而发病，无奈退兵，并病逝于上谷，其子慕容宝回到燕都中山继位，使拓跋珪所面临的危机顿时消于无形。
北魏登国十一年七月，拓跋珪建天子旌旗，改元皇始，正式开始准备攻取后燕所占的中原土地。
鲜卑人薛勃反叛后秦，逃到岭北，上郡、贰川的胡人都响应他，于是，薛勃在金城包围了安远将军姚详。姚兴派姚崇、尹纬领兵讨伐薛勃。
北魏皇始元年八月，拓跋珪亲率十万铁骑，如同黑色洪流，自马邑呼啸而出，越过险峻
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