作为火影的主角，鸣人一行人初次执行C级任务，却意外的遭遇了强敌——来自雾隐村的叛忍桃地再不斩，同时也导致了他们的带队老师旗木卡卡西使用写轮眼过度，必须进行为期一个星期修养。
那么就在卡卡西修养期间，作为鸣人一行人保护的对象达兹纳正在加紧时间修筑大桥，而为了迎接即将到来的战斗，鸣人、佐助以及小樱三人，也正在卡卡西的指导下，进行着紧张而又忙碌的训练。
故事，自然也就自此开始展开。
“好难啊……爬树为什么会这么难？”
身为主角，鸣人固然有属于他的主角光环，不过在剧情前期，尤其是在没有接受到良好的教育之前，鸣人根本就无法合理运用自己的力量。
那么面对忍者的初级训练——爬树，他自然也是伤透了脑筋。
第七班的三人之中，小樱是最快适应了爬树训练的人，紧随其后的，就是天赋绝佳的宇智波一族的天才宇智波佐助。
反之作为万年的吊车尾，在经历了无数次的失败后，躺在地上的鸣人已经是禁不住的抓起了头发。
他是个从来都不畏惧失败的性子没错，但失败了多了，也难免会产生抱怨。
明明只是看似非常简单的爬树而已，可为什么换到自己的身上，却是这么的难呢？
“你感觉难，是因为你还没有掌控好自己的力量。”
就在鸣人抓头抱怨之际，很是突然之间，一个声音传入了他的耳中。
那是一个非常陌生的声音，所以听到这个声音响起，原本还在抱怨的鸣人是猛然间从地面上纵身跳了起来。
同一时刻，就在鸣人身边不远处正在进行爬树训练的宇智波佐助，也同样从踏步了一半的大树上一跃而下，手中也同时多了一把黑色的苦无。
“什么人？”
近段时间，鸣人和佐助他们之所以修炼的这般刻苦，就是为了提防敌人的到来。
那么下意识的，这个陌生声音的出现，自然也是引发了两人的浓浓戒备。
作为一个下忍，他们的意识应该还算不错？
嗯，的确值得赞扬一下。
“别紧张，我只是一个路过的流浪武士。”
就在鸣人和佐助戒备之际，那个声音自远至近，很快的，一个身影便出现在了两人面前。
“流浪武士？”
伴随着那个身影的出现，鸣人和佐助虽说没有完全放松警惕，但感觉不到对方的
…。。