着时间流逝，空中的月亮渐渐变圆，待到望时，满月临空，妾室忽的就地一滚，竟化为一只黄皮狐狸！
有一物件自头顶掉落下来，王员外定睛一看，顿时大骇，那竟是一个人的头骨，被狐狸用一只前爪抱住，向前跑去。
王员外咬了咬牙，壮胆仍旧远远跟随，想要看看这狐精到底想要干什么，少顷，狐精来到一处荒郊坟地中，目露幽光，仰头望月，皓月如满盘，光洒如银丝，累累贯串，垂下人间。
狐精闭上眼睛，张嘴吮吸，竟将那缕缕银丝吸入嘴中！王员外顿时明白了，这狐精是在汲取月华，修炼道行。
没过一会儿，满月渐亏，狐精睁开了眼，用两只前爪将地上人的头骨戴到了自己头上，而后朝着月亮拜了三拜，顷刻间又化为一美貌女子，正是自己爱妾模样。
王员外见此匆忙逃离，回到家中，因太过惶恐，进门之时不小心被门槛绊倒，无意中看到床下似乎有什么东西，点燃了蜡烛，借着烛光往床下一看，顿时大骇，被吓得魂飞魄散！
那下面竟是一具具血淋淋的骸骨，骨头上的血肉被啃食一空，让人看后毛骨悚然。“这些应该便是那些失踪之人的骨头吧！”王员外心道。
这时忽听到外面传来声响，狐精所化的妾室回来了，王员外慌忙将蜡烛熄灭，躺到了床上，那狐精进门躺在李员外的身旁，王员外虽心中惊恐，但不敢打草惊蛇，假装熟睡，却是一夜无眠。
第二日天刚蒙蒙亮，王员外便寻了个借口外出，来到城南城隍庙里，将昨夜发生的事情详细告诉了道人，道人笑道：“这次你该相信贫道所言非虚了吧！”
王员外讪笑，央求道人去家中降妖，道人说道：“那狐精可化人形，至少已有五百年道行，若要降服，着实不易，须得智取。
我这里有几张符咒，你于夜里趁那狐精熟睡，悉数贴于门窗之上，唯留南面窗子不贴，我自有办法降妖。”
王员外点了点头，接过了符咒，道人又叮嘱李员外寻几条五年以上的大黄狗，拴于府外，莫要惊扰了那狐精，而后便让他先行离去了。
转眼到了夜里，王员外与妾室同眠共枕，亥时左右，听得外面传来声响，知道是道人来了，王员外小心翼翼起了床，按照道人叮嘱，将门窗贴上符咒。
做完之后，出门看到道人手中拿着一板子，从未见过此等法器，不由得多看了几眼。“此为城隍庙中城隍手里的笏板，那狐精道行高深，非此物不能降服。”道人开口说道，王员外点了点头。
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