报了情况，他说：“依照我的愚见，我们可以出兵渤海国南海府的吐号浦。我扶桑武士，定能战胜契丹与大唐士兵。”
藤原基经问藤原申二：“这次，你带去的彩帛、绫、绵、罗、丝货物卖得怎么样？”
藤原申二说：“这些丝织品卖得不错，我还带回了不少虎皮、熊皮、豹皮、人参、蜜等土特产。”
藤原基经问：“那些滞留在渤海国的遣唐使们，日子过得怎么样？”
藤原申二说：“这些人和渤海大臣们酬唱诗歌，我们扶桑音乐舞蹈在他们那里很流行。”
藤原基经带点了点头，说：“渤海的音乐舞蹈也输入到了我们扶桑！”
渤海与扶桑往来，是由于与大唐及周边部族关系紧张，因此想与扶桑结援，打开孤立的局面。
公元758年以后，渤海与扶桑联合夹击新罗。但随着渤海立场变化，这种军事结盟关系结束了。
从762年开始，渤海不再派武臣出使日本，而改派文臣。
藤原基经闭着眼睛说：“我们扶桑有国民七百万，渤海有民五百万，双方势均力敌，要想取渤海，必须先拿下新罗，这新罗比渤海容易打得多。”