四人北上不久，得知福王已即皇帝位。
这一消息令四人不得不重新思考…
但首要任务是找到王之明。
谁知王之明却自己冒了出来。
四人于是分别见了王之明。
归途中，四人几番交手，最终，沈炼被擒，杨阳逃走，王千源和聂元带着王之明和重伤的沈炼回到南京。
王之明到南京，果然掀起巨浪。已即位的福王，如今的弘光帝下令会审沈炼，让其明白回话。
于是‘交待’出：经他与王之明会面，发现王之明是清人的奸细！他受命于降清的赵靖忠，为的就是掀起政潮，瓦解南明。
于是，各方再度开始争斗。
曾经的拥福派首领马阁部力保沈炼，为的是将假太子王之明彻底斗垮！
而钱部堂、冯都督再命杨阳、王千源杀掉被保护在马阁部军中的沈炼。
最终，二人如愿已常，杀入大牢。
正要得手之时，聂元杀出，杨阳也突然反水，三人杀掉王千源，救出沈炼。
原来，二人早已决心降清。
他们敬重沈炼，于是想劝他一同降清。
沈炼此时，生无可念，自杀了…
数月后，南京城外郭，观音门外。
王之明、冯都督、钱部堂，以及大大小小的官员在滂沱大雨中跪在地上。
清军要入城了…
他们是来跪迎的。
“大哥，二哥！”
镜头最后是三兄弟聚齐，各自聊着曾经的理想…
“我希望能够升至百户，继承我爹的官职，光宗耀祖！”
“我希望身体能好点…二哥，你呢？”
沈炼笑了笑：“我希望…国泰民安吧！”
“这也太大了…”
“大嘛？”
“国泰民安这个理想还不大？”