孙悟空怒声道：“你既放我出来，就该让我逍遥自在，却让我保唐僧取经，这是挟恩图报，本就心术不正，还准备用紧箍阴我，这是暗箭伤人，与我有什么恩！”
“这心猿不上锁，乖戾依旧，却是麻烦了！”观音心中叹息，却开口笑道：“你这猴子!不遵教令，不受正果，以紧箍拘系你，乃是救你！你若又诳上欺天，再似从前那般撞出祸来，怕是两罪并罚，怕是个死罪，到时可没人再救得了你！”
孙悟空道：“我说不过你！这事不提，但你怎么又把那有罪的孽龙，送在此处成精，教他吃了我师父的马匹?此又是纵放歹人为恶，太不善也！”
观音再次驳斥，到白龙出来，对簿一番，因猴子没给白龙说话机会，问也不答，才有此误会，反成了猴子罪过。然后观音上前，把小白龙颔下龙族摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，说声“变”，小白龙即缩了龙角，收了龙鳞，身躯缩短，四足增长，长出长毛，变成一只马儿。
之后观音告辞，唐僧谢过菩萨后，上了神俊异常，日行千里依旧平稳无比的白龙马背，继续西行。
白龙化马，可信没有鞍辔，过鹰愁涧要船，自有土地送行。唐僧骑滑马走了一天，因为猴子对唐僧不上心，那些个揭谛、功曹、珈蓝只得点化庄园，留唐僧好好住了一日，然后送了副鞍辔，附带一根马编。而这只是开始，因为观音走时看到唐僧的悲催遭遇后，让这些个神仙，每逢饭点便点化庐舍，招待唐僧搓一顿，这才没把唐僧恶死、拉死！
这些都是旁枝末节，却说唐僧走了两个多月后，终于赶到了黑风山下的观音禅院中。
观音禅院的住持金池长老夸耀自己的袈裟，猴子拿出佛祖赐给唐僧的袈裟卖弄。金池死乞白赖，借了袈裟去，越看越喜欢，根本不想归还。
金池两个徒孙出注意，杀人夺宝，金池立即采纳，准备火烧唐僧，不想猴子使坏，把自家寺庙给烧了。
金池出去看火，返回禅房时，袈裟已被黑熊精盗走，又急又气的金池想不开，以头撞墙，墙没事，金池脑袋碎裂而死。
第二天，唐僧唠叨不停，催促猴子讨要袈裟，猴子不耐烦，去要袈裟，自然要不来，问妖魔，知道了黑熊精，立即赶往黑风山。
猴子到黑风山后，一时找不到黑风洞所在，正在乱转时，听见石崖边上，芳草坡前，有人高谈阔论。讲的是立鼎安炉，抟砂炼汞，白雪黄芽的炼丹之术。
猴子躲到灌木荆棘中偷看偷听，
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