上回说到，唐僧及两个随从因起得太早，看不清道路，在进到一大山中后，三人一马全部跌尽虎穴（也够蠢的，前车之鉴就在眼前，后两个也不知道停下），被一干妖邪擒拿绑缚起来，便要被吞食。
这充分展示了一个道理，早起的老虎有肉吃，早起的人儿被鸟吃，以后出门，还是等天亮了再起身，这样出门走路才安全，免得掉进井盖被偷的下水道中。
却说寅将军抓了唐僧三人，正要安排吞食，只听得外面喧哗，有小妖来报：“熊山君与特处士二位来了。”
三藏闻言，抬头观看，前走的是一条黑汉，生得：雄豪多胆量，轻健夯身躯。涉水惟凶力，跑林逞怒威。向来符吉梦，今独露英姿。绿树能攀折，知寒善谕时。准灵惟显处，故此号山君。又见黑汉后边来的是一条胖汉，生得：嵯峨双角冠，端肃耸肩背。性服青衣稳，蹄步多迟滞。宗名父作牯，原号母称。能为田者功，因名特处士。
这两个妖魔摇摇摆摆，挤开小妖，走入里面，虎将军连忙奔出迎接。
黑汉熊山君道：“寅将军，一向得意，可贺，可贺！”
胖汉特处士则道：“寅将军丰姿胜常，真可喜，真可喜！”
寅将军道：“二公连日如何？”
熊山君道：“一直吃素。”
特处士道：“偶尔有肉吃。”
两个新来的妖魔，说话阴阳怪气的，要合起来听才行，寅将军似乎习惯了，叙礼毕，各坐谈笑。
这捆绑是有差别待遇的，唐僧绑得松松垮垮的，两随从则勒得青筋暴起，应该是唐僧文弱，也可能是得了命令。时间一久，那两从者就受不住了，痛切悲啼起来。
熊山君道：“此三者从哪来的？”
寅将军笑道：“自己送上门来的。”
特处士闻言笑道：“可能待客否？”
寅将军道：“奉承，奉承！”
熊山君道：“不可都吃了，食其二，留其一可也。”（想不到这妖怪还会网开一面。）
寅将军依言，招呼左右，将二从者剖腹剜心，剁碎其尸。将首级与心肝奉献二客，将四肢自食，其余骨肉，分给各妖。话说食其二，为何就不把唐僧算进去，他白白胖胖，肉最多了，难道是眼睛瞎了，或是不会算计，还是嫌唐僧太肥，要挑瘦的吃？还有，那马呢？还真是给细皮嫩肉的唐僧留着走路的，满满都是阴谋，只是可怜了两个无名的壮士！
血淋淋的场面，只吓得唐僧紧闭了双眼，只闻
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