个瘦高的白发老翁，玉帝由于面上有珠帘，看不清模样，只能看到胡须很黑，很长，应该很有威仪。
观音引着众仙一起进入大殿，与玉帝、老君、王目见礼后，玉帝赐观音坐下，其余的……站着。
观音坐下后便问：“蟠桃盛会如何？”
玉帝脸隐在珠帘后，声音无有波动地道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”
观音又问道：“那妖猴是何出处？”
玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府……当有龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫……封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事干管理，东游西荡。朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园。他又不遵法律……”
玉帝将猴子出生及天庭履历详细说了一遍后，道：“朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”
观音闻言，即对惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山，打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”
惠岸行者整了整衣裙，扛上一条铁棍，出了南天门后，驾云离阙，径至花果山前。见那天罗地网，密密层层，各营门提铃喝号，将那山围绕的水泄不通。惠岸立住，叫：“把营门的天丁，烦你传报：我乃李天王二太子木叉，南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”
那营里五岳神兵，即传入辕门之内。早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔，将言传到中军帐下。此时李天王方带着一肚子气回到后帐，听言便发下令旗，教开天罗地网，放他进来。
不说惠岸前来打探军情，顺带助战，却说猴子打退四大天王、二十八宿后，收了毫毛，急转身回洞，关闭洞府。
猴子到了铁板桥上，见四个健将，领众猴叩迎接自己，哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声，他抓耳挠腮，不解地道：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”
马元帅道：“今早帅众将与天王交战，把七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此啼哭；见大圣得胜回来，未曾伤损，故此欢笑。”
猴子道：“胜负乃兵家常事。况捉了去的头目乃是虎豹、狼虫、獾獐、狐之类，我同类者未伤一个，何须烦恼?他虽被我使个分身法杀退，他还要安
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