美智子，也才不到三十岁的年纪，正处在女人肆意烂漫的时候。自打当初那个流浪歌手，也就是小野太郎的亲生父亲，把她的肚子搞大以后，又抛下她，不知道云游何方去了，只给她留下了对所谓艺术的痴迷和献身精神。
她现在住在一起的情人，是个不入流的画家，井上新村。他自认为是个伟大的艺术家，只是暂时部位世人所理解，就想伟大的梵高、塞尚和米开朗基罗他们一样，但终有一天，世人会发现他的伟大价值，会拜倒在他的画作前。
但小太郎知道他其实是个猥琐的家伙，因为他看到过他画下流的春宫画，而且不止一次让母亲美智子脱光了衣服，给他当画作的模特，然后他们很快又会滚作一团，把颜料盘碰撒的到处都是。
很明显，他们正处在疯狂的恋爱当中，对于小太郎的情况，美智子并不太上心，而那个艺术家，显然对有些顽劣的小太郎更是不喜欢。
虽然没有了父母的爱，但是也没有了管教。小太郎有了大把的自由时间，在村子里、海湾边晃荡。
这个夏天，似乎真的没什么事情可做。直到有一天，他发现一个陌生的年轻人，搬进了他家对面的房子里。
房子原本是村里牧师的家，后来他们举家搬去了东京。现在这个陌生的年轻人来到了这里，他开了一辆二手的破旧小汽车，黄色的，大黄蜂样式的丰田小汽车。
不过他似乎更喜欢骑自行车。自行车也不是新的，是哪里淘来的一辆破山地车，不过他似乎有一双巧手，小太郎看他在院子里花费了几个下午的时间，把那辆山地车修缮一新，给链子上有、换了新的车座，打磨去了锈迹，重新喷漆。
这一切，都引起了小太郎莫大的兴趣。这个人是谁？他从哪里来？在这个村子又准备做些什么？他是个修车匠？还是工程师？
小太郎下定决心要查明这个陌生人的确切身份，和他来到千叶渔村，究竟要做些什么。
他飞快地跑回了自己家，旁边的睡房里，又传来了美智子那种奇怪的笑声和喘气声。小太郎现在却没有了在隔壁墙缝偷瞧的心思，他飞快地跑上了阁楼，从自己的小木床地下，拉出来一个箱子来。
这是他的秘密宝库，里面都是他珍藏的各种宝贝。房间了半天，终于找到了他的第一个贵重的宝贝，一个破损的单通望远镜，海盗镜。虽然外壳有了缺损，可是依然能够望得很清楚。他站起来，拿着望远镜，走到了阁楼的小窗户边。完美。这里居高临下，真好能看到他院子里的一切。
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