四夷举兵半年以来，略陷汉地边疆州郡，劫掠财货，俘获人民，大汉边疆人民深受其害。犹以凉州为甚，大半郡县土地为西戎北胡所占取。
潜龙丞相奉天承命，坐镇京师长安代行天子事，运筹帷幄，号令四方大将，指挥调度大汉兵马。得以抵御强胡，四夷强兵百万，虽然攻略了大汉边疆州郡，然而为汉军所阻击，不能进入中原。
慕容虎本欲举倾国之兵，联合四夷之众，欲要在三月之内攻陷长安洛阳，四夷之兵会师中原，然而起兵三月，自己却未能越过并州北部，东夷李发也不能攻克辽西郡，南蛮赵无敌亦不能有所作为，只有西戎乌孙与北胡部将慕容烈稍可，攻陷了凉州大半。时寒冬到来，不便用兵，慕容虎不得不暂时休兵。
而此段时间，潜龙丞相又征募得精兵二十余万，粮草军械无数，准备再次御敌。
凉州形势严峻，兵马折损丧失过半，展鸿在姑臧亦只有不到十万兵马。潜龙忧之，于是将新招募人马六万人遣往凉州，听侯展鸿调用。展鸿得此六万兵马，兵力十余万，汉军士气大振，遂改变军力悬殊局面。
昌国二年春二月，慕容虎再度传令四夷等，约定再同时进军，发动攻击，一举灭汉。
二月底，慕容虎聚集十余人人马，发动猛烈攻势，用数万军攻打九原城，其他十余万人分数路从他道进攻并州晋阳。
封传车见之，恐晋阳有失，便令郝昌、皇甫纪守九原，自率主力来守晋阳。慕容虎见封传车南撤，九原城又一时不能下，便先传令撇了九原，率人马往南而来，围困晋阳。
慕容虎率大军围困晋阳，又征调东路慕容豹数万精骑，前来助战定要啃下晋阳这块硬骨头，斩杀封传车，以挫汉军之锐气。晋阳再度告急，封传车遂在城上会集诸将，歃血为盟道：“人在城在，誓与晋阳共存亡！”
而此时，西戎乌孙王与慕容烈合兵，聚众二十余万，分数路攻打凉州，益州，展鸿统十五万兵与其相周旋，胡人兵马强盛，汉军占据下风，只好转为守势。
乌孙王见一时攻不下姑臧，难以东进，遂遣精兵胡骑数万人南下益州，攻下金城、武都、慕容烈所部数万人攻下天水、南安等地，兵锋推进益州境内，汉中亦受威胁。
领英见之忧虑，上奏天子道：“汉中乃先帝称王之时根据，断不能为胡人所陷。今可先保卫汉中。”遂令汉中太守徐道，率兵抵御胡人，又令后将军贺雄领军两万前去汉中退敌。贺雄乃前汉朝兖州刺史贺武之子，出身将门世家，精通武艺，亦
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