屠王与大单于则居于大漠深处。
华汉建立之初，匈奴右贤王、日逐王与鲜卑右军大将慕容虎联合，要挟左贤王，发兵攻打大汉并州，那慕容虎是鲜卑勇士，善骑射，力大无穷，彪悍善战，却被汉车骑将军封驿率兵击败，大破匈奴右贤王，遂不敢再出塞。
慕容虎折兵近万，损失马匹牛羊数万头，率败军退回草原，被可汗慕容龙所
责备，欲要将其杀死以谢折损军士。慕容云等诸将力保得免。慕容虎羞惭无地，心中大为愤恨，便取刀斩下自己左手手指一根，又割掉其发，发誓定要雪此恨。
而匈奴右贤王兵败被汉军斩杀，余部逃遁大漠，大单于见之，便发兵攻打右贤王残部，日逐王为右贤王所欺，也趁势攻击右贤王残部，右贤王兵败于汉之后，不能相敌，其子遂率部下数千骑投奔鲜卑，慕容龙收纳之。右贤王所部人口十余万，马匹牛羊等财货皆被大单于与日逐王瓜分。
后数年，鲜卑首领慕容龙年老患病，即将要死，便立下遗嘱，将首领之位传给自己儿子慕容宝，让慕容虎与慕容云辅佐。
慕容龙死后，其子即位，但性情顽劣，昏庸不堪，终日只知道饮酒作乐，骑马射猎，又滥杀下人，慕容虎与慕容云屡次相劝，皆不听。
慕容虎见状，便与慕容云商议：“慕容宝如此不堪，岂能继承汗位？将葬送我鲜卑也！不如除之，另立贤主。”
慕容云道：“我有此意很久了，只是未得其便，只好将此事隐藏在心里。今将军既然有此意，便可除去此人。”
于是二人合谋，准备除去慕容宝，商议数日，还未曾动手，慕容宝已经得知二人密谋，遂亲自领大汗帐下兵马，前来诛灭二人，二人见事急，连忙上马逃走，于是二人家族兄弟皆被慕容宝屠灭。
慕容宝残暴滥杀，已经引起鲜卑共愤，慕容虎与慕容云振臂一呼，于是鲜卑兵马纷纷跟随二人，反过来攻击慕容宝。
慕容宝不敌，遂率麾下百余骑欲要投降大汉，南下至塞上，为匈奴日逐王部所拦截，日逐王将其部下尽皆擒拿，又将慕容宝捆绑，以火烧死，斩其头颅，将首级送给慕容虎。
慕容虎勇猛过人，在鲜卑中素来威望不凡，今又铲除慕容宝，于是为鲜卑各部所推荐，立为可汗。
慕容虎即汗位，便尽除慕容宝亲信余党，以慕容云、慕容金为左右大将，整顿军马，训练骑射，鲜卑日渐强盛。
华武帝崩，鲜卑可汗慕容虎闻知，便对左右大将道：“汉此时可伐乎？”
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