曼土耳其帝国的苏丹是巴耶塞特，在巴耶塞特统治时期，帝国达到了它势力的顶峰。1389年，当巴耶塞特之父死于科索沃（在该战役中，塞尔维亚军被打败）战场时，他被立为苏丹，此后，他完成了对塞尔维亚的征服和吞并了保加利亚。在小亚细亚，他则连续吞并一众国家而奠定了奥斯曼土耳其帝国在亚洲的基础。
在欧洲，他统治了除君士坦丁堡以外的色雷斯，除萨洛尼卡以外的马其顿，保加利亚，以及对塞尔维亚的保护权。
就是这一次，帖木儿碰到了与他相当的对手。两人都清楚这一点，他们互相窥视着，在发动战争和用他们的本钱（一个从征服亚洲中赚到的，另一个巴尔尔干人中得到）来冒险时举棋不定。
正是巴耶塞特首先采取了敌对行动，他企图把他的宗主权强加给埃尔津詹和额尔哲鲁木的君主、帖木儿的属臣塔黑屯异密。帖木儿十分重视这位为他驻守着小亚细亚边境的土库曼首领，洗劫德里之后，帖木儿曾送给他一只战象。
相反，巴耶塞特曾欢迎另一位土库曼人、黑羊部首领哈拉·玉素甫进入他的领地。哈拉·玉素甫是帖木儿的敌人，曾被帖木儿赶跑。于是就被保护者的两个争端爆发了战争，帖木儿保护塔黑屯，而巴耶塞特支持哈拉·玉素浦。
历史记载，帖木儿就该问题向巴耶塞特写过信，帖木儿在信中对奥斯曼家族的卑微出身作了尖刻的侮辱之后，说他考虑到奥斯曼帝国作为阿拉伯教的先锋在欧洲对抗基督教中所起的作用和苏丹在那儿进行的卓有成效的圣战，因此，他将赦免他的对手。
然而，他对这位罗马化突厥人的态度俨然是位主人，即突厥族的合法君主。他把两个帝国的范围作了比较之后，以威胁的口气结束道：像你这样的小王公，能与我们相抗衡吗？”
巴耶塞特很生气并且反唇相讥：“我们将追随你到桃里手和苏丹尼耶。＂
帖木儿一接到回信，就于1400年8月向小亚细亚进军。9月初，他的属臣塔黑屯在埃尔津詹和额尔哲鲁木向他表示效忠之后，帖木儿进入奥斯曼国境，围攻设防城市锡瓦斯。
锡瓦斯面对敌军掘壕沟和攻城器械的轰击，等不到敌军发起总攻，被围约三周之后投降，帖木儿赦免了阿拉伯居民，但把奥斯曼驻军中的四千个亚美尼亚士兵活埋，或者是扔到井中，然后推倒城墙。
这次，帖木儿没有继续西进，由于他的后方受到马木路克军和阿合木·札刺儿在报达暂时复位的威胁，他没有深入小亚细亚，正是在这时他去
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