失去沉香，跳崖自杀。
哮天犬飞身而来，接住了丁香。哮天犬忽然抱着丁香落在沉香面前，它无路可走，于是一口咬在了丁香的脖子上，而后将丁香推到沉香的怀中，夺路而逃。
丁香的魂魄被黑白无常锁住，沉香不顾一切救出了丁香，又将太上老君的仙丹塞进她的口中。
丁香还阳了，忽然变得力大无比，让沉香促不及防。沉香决定和丁香成亲，他决心不再给自己留退路了。
他们来到千狐洞，向小玉表明了心迹。父债子还，沉香希望小玉不要伤害他的母亲，要报仇，就在他的身上报。
躲在暗处的小玉，黯然神伤。成亲的日子里，身着新娘装的丁香美丽无比，而在沉香的眼里，她却时时变成小玉。
小玉心里放不下沉香，决定去亲眼看着他和别人成亲，好让自己从此死心。
谁知沉香一见小玉就身不由主地追了上去，可小玉决然地对他说，此时，是我们做朋友的最后一刻，再见面，就是不共戴天的仇人了。
小玉转身离去，沉香忽然觉悟到小玉去了哪里，他追了上去。看到沉香对小玉的一片痴情，丁香疯了，时而清楚，时而糊涂。
小玉出现在三圣母的洞口，缓缓抽出剑，指向三圣母。及时赶到的沉香挡住了她。
沉香告诉小玉，在我救出我娘之后，我这条命就是你的，随便你什么时候来取。天庭里，为了牛魔王的事情正乱成一锅粥。
王母包庇二郎神，她要将牛魔王打入天牢。
红孩儿大怒，欲喷火焰大烧灵霄宝殿。众人从灵霄宝殿救出牛魔王，二郎神在后紧追不放。众神乘机围住二郎神，大打出手。
二郎神念动咒语，举起宝莲灯。所有人都被宝莲灯击退。凡人丁香忽然挥拳打向二郎神，二郎神猝不及防，被打中无影无踪了。
玉帝答应哪吒若是在解救百花仙子的事情中立功了，就可以赦免三圣母。二郎神的宝莲灯没有了灯油，熄灭了。他决定再次去找小玉。
王母送给二郎神一副虚迷幻境画卷，让他将沉香骗进虚迷幻境里，除掉。小玉变作飞蛾潜入真君殿，偷走了宝莲灯和虚迷幻境画卷。
一个神秘女人的声音，响起在二郎神的耳畔。她告诉二郎神，是小玉拿走了这些东西。
王母发现丢了宝物，焦急不安，她向二郎神下令，只要有人敢试幻境，他就一定会被吸进去，而我立刻就能感应到，知道画卷的下落。
小玉变作孙悟空来找猪八
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