国王和王后只有她一个孩子，她时常感觉孤独，因为没有人和她玩耍。
仆人们对她尊敬，国王王后对她很好，但总是很忙，有很多事情要做，没有空和她相处。
于是，在十五岁这年，她忍不住孤独寂寞，偷偷出宫了。
她瞒着所有人，跑去了王宫附近的森林，在森林里，她遇到了一个和她一样年纪的女孩。
女孩穿着粗布麻衣，头发乱糟糟的，衣服上有很多补丁破洞，光着脚丫，在森林里采摘蘑菇。
见到白天鹅公主，女孩慌张地逃跑了。
白天鹅公主也因此看到了女孩丑陋的外表，满是疙瘩的脸，发黑的肌肤，很小的眼睛，就像童话故事里常出现的巫婆，她被吓到了，慌慌张张跑回了王宫。
晚餐时间，白公主说出了自己今天在森林里见到的女孩，国王王后听到，脸色变得很难看，他们严肃地告诉白公主，森林里都是坏人，不要再偷偷溜出去了，不然会被巫婆抓走，再也回不来了。
白公主闷闷不乐，答应了。
但第二天，她还是没忍住好奇，去了森林。
这一次，她又见到那个女孩了。她将女孩叫住，说自己是住在王宫的公主，问女孩要不要去王宫一起玩。女孩回绝了她，并让她不要再出现在森林了。
但白天鹅公主锲而不舍，每天都去森林，她的坚持感动了女孩，女孩决定和她一起去王宫。
在王宫里，国王和王后见到了丑陋的女孩，并一眼认出来这是他们十五年前抛弃的女儿，他们心里愧疚又厌恶，下令不许丑陋的女孩再进王宫。
后来，白天鹅公主从父母的口中知道，原来那个女孩竟然是自己的双胞胎姐妹，是她的亲人。她赶紧去森林，找到了女孩，并对女孩说，‘来王宫吧，以后我有的你也有，我们一起分享身为公主的一切。’，丑陋的女孩同意了，她实在不想过饥饿的生活了，她想吃松软的面包和美味的葡萄酒，也想睡天鹅绒床垫，有华美的衣服穿。
丑陋的公主回到了她原本的位置上，但因为她丑陋的长相，人们都叫她黑蛤蟆公主。
黑公主被国王王后厌恶，被仆人嘲笑，只有白公主和她玩，她不甘心自己得到的一切。
直到公主们十六岁的时候，邻国的几位王子前来求亲，他们都听闻了这个国家两位公主的传闻，白公主的善良和美丽俘获了他们的心，他们都是为了白公主而来的。
然而，听到这个消息，黑公主心里升起了恨意，她认为白公
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