“埃隆大人，给我一匹马，我要尽快赶往孤山。”甘道夫寻求着埃尔隆德的帮助。
埃尔隆德叫来自己的副将林迪尔，为甘道夫牵来了一匹骏马，交到他的手中。
“甘道夫，我让我的副将林迪尔，和你一起前往孤山，而我要回去瑞文戴尔做好准备。”
甘道夫原本还想拒绝。
“你还很虚弱，需要一个人照顾你。”埃尔隆德说。
无奈甘道夫只能点头同意，然后艰难的爬到马背上，跟随林迪尔一起离开了多古尔都。
与此同时，在贝奥恩。
在高远和矮人们的你一言，我一语中，我们的换皮人朋友比翁终于听完了，矮人远征队的故事，其中也包括了他们准备夺回孤山的计划。
起初索林还想隐瞒关于孤山的计划，但他还没来得及反对，就被比翁的一句话给打断了。
“我们对于你们那些财宝的故事，并不感兴趣，我更想听一点你们和半兽人作战的故事，让我们略过这一部分吧。”
听完故事，这位比翁原谅了他们擅自闯入自己地盘，还有杀死他的鹿的事情，然后离开了远征队所在的营地。
第二天清晨，比尔博是被一个小鹿波比复仇记的噩梦惊醒的，他茫然的环顾四周，此时矮人们已经开始准备早餐了，行李也早就打包完毕了。
“你或许还可以再睡一会，早餐还没熟。”高远将一杯云杉茶递给比尔博，这是他在迷雾山脉中采摘的，在爬树的时候。
比尔博可不再想经历一场小鹿复仇记般的噩梦了，他抹了抹自己的脸：“还是不了，我已经睡醒了。”
这时，昨晚离开的那位换皮人，再次出现在营地中。
不过这次，他不是来找麻烦的，他为矮人们带来了他精心准备的干粮和矮脚马。
“进入幽暗密林之前，你们得将我的马放了，它们会找到回家的路。”比翁向高远交代道。
高远欣然答应：“我向你保证。”
远征队向慷慨的换皮人作了告别，然后就骑着马离开了，这十分难得，从进入瑞文戴尔以来，他们就再也没有骑过马了，这让他们在路上浪费了很长时间。
人在走路的时候，因为劳累，总是会沉默不语；而当远征队的成员们骑上了马儿，就不一样了，比如我们的好奇宝宝比尔博，他又缠上了高远，问着各种奇怪的问题。
这时候，比尔博突然想起了队伍中消失已久的甘道夫。
“高
…。。