皮人？他在变成人类模样之前是什么模样？”比尔博好奇的问，他的好奇也吸引了正在赶路的矮人们，他们围拢在两人的身边。
高远严肃的为他们解释道。
“换皮人是他们的种族名字，其他的换皮人我不知道，我只知道他可以变身成为一头巨大的黑熊，绝对比你们所见过的黑熊都要大，也许只有食人妖的体型能和他相媲美。”
“换皮人，他们的种族是以剥兔子皮为生的嘛？我们或许可以选择绕过他的地盘，这样我们就不会招惹那个暴躁的家伙了。”比尔博继续追问。
高远严肃地摇了摇头，如果他们能绕过去，他怎么可能还带领着远征队经过那里呢，从他们降落在卡尔岩的那一刻起，其实就已经进入了他的地盘了，只是他很少来到这里。
“该死的巴金斯，请你不要再耍宝了，我在和你们说非常严肃的事情，我在这里再次郑重的警告你们所有人，只要我们还没有进入绿林，就不要提到什么毛皮商人、剥皮、裘皮大衣之类要命的词语。”
“他是一个换皮人，他只是更换自己的外皮，他可以变成一只巨大的黑熊，或者变成一个身材高大的黑发人类，他和他的族人，在很早以前就定居在这里了，要比绿林中的精灵还要早，一旦被他发现了，你们就不要想着能从他的手下逃跑。”
高远的呵斥，显然吓了比尔博一条，从他认识高远以来，他一直都是一副和蔼可亲的模样，很少看到他真正生气和严肃的样子，这让他有意识的开始收敛自己的跳脱性格。
“那么有人见过他嘛？”索林这时候问道。
“我不知道，但是这绝不是空穴来风。”高远说完，就不再回答他们有关于换皮人的问题。
比尔博和矮人们也没有再问任何问题，他们有很多需要思考的问题，他们还要走很长的一段距离才会抵达贝奥恩。