顺着陡峭的山坡一路下山，不知道走了多远，原本崎岖的道路消失了，之前还能看见的灌木丛、草地、百里香、松树和野蔷薇都消失不见了。
他们正走在一片满是碎石的斜坡上，索林中途停下，挖开一片碎石。
这才发现，并不是那些植被们消失了，而是它们都被掩埋在这些碎石之下了。
这是山崩的迹象，而且才发生不久，索林看向站在自己身旁的高远，因为这是他制造出来的。
“你到底做了些什么？”索林问，他先前还以为高远制造的地震，只是仅限于半兽人镇的洞穴之中，可是当他们走了那么远的距离，却还是发现了地震事件的遗迹时，索林就觉得有些不可思议了。
高远耸了耸肩膀：“我也不知道，我对这个世界的了解还太少了，我甚至都没想到会引发如此严重的后果。”
远征队继续前进，直到他们走到了一片长满松树的斜坡上。
此时已经是深夜时分，明月西悬，阴影逐渐淹没了远征队的四周，森林中越来越昏暗，甚至矮人们连前方的道路都已经看不见了。
“我们还要继续走嘛？”走在队伍最后面的比尔博大声问道。
比尔博的脚上没有穿鞋子，在刚才的碎石坡上不小心划破脚掌，现在已经疼痛难忍了。
即便是空中的明月，它的月光此时也照不到这片针叶林中了，比尔博甚至都瞧不见，正在前面赶路的高远背影了。
“等我们走出这片森林，我们就停下休息，再坚持一下。”索林回答道。
经过了一段噩梦般的长途跋涉之后，他们来到了一块没有树木生长的空地上，四周十分安静，高远和索林检查了四周，确认没有危险后宣布停下休息。
比尔博一屁股坐在地上，矮人们生起了篝火，准备睡觉，他们已经很长时间没有睡觉了。
就在这时，他们突然听见不远处传来的一阵狼嚎声，那声音在矮人们的耳中，是那么刺耳；狼嚎可不仅是从远征队的后方传来的，他们的右边和左边也同样传来了狼嚎声。
这是座狼的嚎叫声，他们正在呼朋引伴，很显然远征队一行人的踪迹，已经被这些狡猾的家伙发现了，而且已经他们也已经被座狼所包围，半兽人和座狼大军正朝着他们袭来。