到蚊子的侵扰。
他早就已经准备好了驱蚊的药水，均匀的涂抹在身下骏马的毛皮上。
他自己倒是不用担心有蚊子侵扰，因为所有胆敢靠近他的蚊子，都已变成了碎片，掉落在脚下肮脏的沼泽地里了。
就这样，这支孤山远征队，在蚊子的侵扰下，他们苦苦煎熬了四天，才走出了蚊水泽，来到了风云丘陵。
天色已经很晚了，贸然选择翻越风云丘陵需要冒着巨大的风险。
所以他们选择在距离风云顶不远的地方停了下来，今晚他们就在这里过夜。
矮人们燃起了篝火。
在野外，没有什么地方是安全的，高远和矮人们开始了轮流守夜。
矮人的呼噜声让比尔博有些睡不着。
他站起身来在营地的四周转悠，他看到了高远依靠在岩壁上闭目养神。
他不知道高远是否已经睡着了，他在一旁纠结了半天，最终还是没有选择上前打扰他的休息。
就在这时，无数的嘶吼声在风云丘陵的森林中响起，惊醒了正在休息的众人。
现在正在值班的是奇力和菲力，他两人立马从地面上站了起来。
“那是什么？”比尔博对森林中传来的嘶吼声非常好奇。
“是半兽人！”奇力回答道。
“半兽人是什么？”比尔博继续追问，显然他已经忘掉了，曾经与之祖先对抗的那些家伙是什么。
高远此时也站了起来：“一群肮脏的，以杀戮取乐的家伙，荒土上到处是些家伙的身影，我在赶往夏尔的时候杀了不少这些东西。”
“不用担心，荒土上的半兽人不足以成气候。”这时甘道夫站出来说道。
菲力用低沉的声音说：“他们总是选择在凌晨的时候动手，趁人们熟睡时，割断他们的脖子，人们从睡梦中惊醒的时候，他们已经死了。”
比尔博闻言，害怕地缩了缩脖子。
菲力和奇力两人相视一笑，一路上他两最喜欢的就是，吓唬胆小的比尔博。
“这一点也不好笑！”这时索林站了出来，呵斥了自己的两个外甥。
“你们以为半夜遭遇半兽人的夜袭，是一个很好笑的笑话嘛？”索林开始痛斥这两个年轻人。
奇力显然知道自己的玩笑开得有点过分了。
“我不是那个意思。”