地下党抗日武装趁机大肆扩大根据地，经过一段时间的连续进攻作战，基本上肃清了日伪的基层组织，将整个山东地区的日军包围在了济南、青岛等七八个大城市里边。
地下党的抗日武装切断了这些城市之间的交通联络，为联军部队下一步的作战行动提供了极大的便利。
为了进一步削弱日军在山东的势力，高九跟地下党负责人等人商量，决定首先把打击的目标放在伪治安军的身上，解决掉了汉奸，小鬼子就是瞎子和聋子，对付他们就更好办了。
鲁南军区独立师师长魏立明接到了地下党负责人发来的电报，于是也赶到了桃花山来见高九。
高九设宴款待了魏立明，在酒宴上，高九和魏立明谈起了当初第一次见面时的情形，这一晃已经好几年过去了。
魏立明十分感慨，他说道：“九爷，当初你就跟我说小鬼子是兔子尾巴长不了，说实在话，当时我心里基本上是不相信的。事实证明了，还是九爷您说得对，小鬼子一天天走下坡路，尤其是在山东地界，眼看着他们的势力一天天地减弱，照这样下去，迟早他们是会被打跑的。兄弟我这辈子最幸运的事情就是遇见了九爷您，在您的引导下我脱离了伪治安军，投奔了地下党抗日武装，成为了一名堂堂正正的抗日军人。原来被别人在背后戳脊梁骨，骂苟汉奸，如今我昂首挺胸，堂堂正正地做人，还是抗日英雄，我和独立师的弟兄们都感念九爷的恩德。现在我代表独立师的弟兄们敬九爷您一杯。”高九跟他碰杯喝了酒，说道：“魏师长客气了，您是一个正派人，原来迫不得已当上了治安军，但是并没有祸害百姓，这就说明内心深处还是爱国的。事实也证明了，你和独立师的弟兄们都是好样的，我高九没有看错人。”魏立明也向地下党负责人敬了一杯酒，说他感谢地下党方面不计前嫌，对他们接纳。
地下负责人说道：“魏师长，我相信在山东地界，还有很多的治安军内心深处是痛恨日本鬼子的。今天请你来桃花山，就是要跟高先生一起商量，如何分化瓦解山东的治安军。”驻扎在山东的治安军目前还有大约22万人，其中正规军有两个集团军大约7万人，还有一些地方武装大约15万人。
如今在山东，抗日武装的势力越来越大。这些治安军当中有很多人看到形势不利于日军，产生了摆脱日军、投奔地下党抗日武装的念头。
但是他们其中大部分人都有顾虑，担心地下党方面不接受他们，也担心会被秋后算账。
为了分化瓦解伪治安军，高
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