渡过美赛河的日军，是第23师团第98联队、以及炮兵、工兵、辎重兵各一部，总兵力五千二百余人，他们的进攻目标是果敢地区，打算切断缅甸和中国大陆之间的联系，配合日军主力占领整个缅甸。
济南，日军第三航空队。
司令官横田牧夫有段日子没有跟高九取得联系了，他从高九那里赚了很多钱，他如今最大的乐趣，就是跟高九做生意。高九给他的都是硬通货，比起他们自己走si的东西，值钱多了，也方便处理得多了。
在高九给他们提供的货物当中，最受他们欢迎的还不是中储券，因为中储券由于信誉问题，无法直接兑换成黄金、米元，直接从市场上兑换，只能按照hei市的价格，兑换比很大，十分吃亏，
要想保值，需要购买成大批的货物，然后将这些货物销售出去，换成大洋、或者日元、米金，或者其它的硬通货。这些事情太麻烦，目标也大。
他们最喜欢的就是抗日药，本身就是硬通货，可以直接换取日元，米金、黄金等。最关键的它还是抢手货，市场上很难见得到，也只有从高九的手中才能弄到。
高九自从去了南方之后，跟横田牧夫等人的联系相对少了一些，生意上的往来也就少了一些，以至于横田牧夫有些怀念高九当初在桃花山的日子了。
这天上午，横田牧夫接到了高九发来的电报，让他跟日军第八航空队取得联系，不要轰炸金三角内的目标。
高九会给他提供一万支抗日药，以示感谢。
日本人来到东南亚之后，他们也面临着对气候的适应问题，潮湿的热带雨林气候，给他们造成了很大的困扰。
日军第52联队渡过了美塞河之后，在茫茫的热带雨林中穿行。气候不适应、蚊虫叮咬，引发了各种疾病，给他们造成了很大的非战斗减员。
他们携带的物资有限，只能依靠着节省物资，或者抢劫过日子，金三角地区很多地方人迹罕至，他们很难依靠抢劫来获得物资的补充。
为了确保物资供应，日军第52联队在美塞河渡口上设置了一个物资转运站，有一个加强中队的日军防守。
日军第52联队渡过了美塞河之后，高九就已经制定了对付他们的战术。他派出了王占奎、郭恒明、李成武率领的桃花山特战队三个中队，对他们沿途进行袭扰，田川率领建筑公司自卫队、温山地区行政委员会自卫队，以及1500名基干民兵，在马湾河一线设置防线，郑三炮的桃花山特战中队作为总预备队，
…。。