中。
在湖岸边，他们碰到了前来收购渔获的河谷之王的后裔巴德，并得到了帮助，进入了长湖镇内。
因为他们是从精灵的地盘逃出来的，与精灵长期做交易的长湖镇居民肯定不会欢迎他们，甚至可能会惧怕得罪精灵而对他们进行抓捕。
虽然巴德小心翼翼，又有那些从河谷镇流亡来的拥护者做掩护，但最后还是被发现了。
不过当知道索林的来历后，那关于山下之王归来，黄金流淌河流的预言顿时在长湖镇传得沸沸扬扬。
索林又趁势发表了演讲，做出种种许诺，引得所有居民大声欢呼，几乎失去理智。
长湖镇的镇长虽然懦弱，但又极度贪婪，这种既能拉拢民心，又可能能得到财宝的机会，他当然不会错过，于是借给了矮人们最好的武器铠甲，准备了食物、工具和渡船，让他们进入了孤山。
在这过程中，巴德是唯一一个反对的人，他万分后悔帮助了这些矮人，又痛恨对方隐瞒来历，担心这会给长湖镇招来毁灭，无奈狂热的居民没有谁再听信他的话，甚至他自己也被镇长关入了大牢。
比尔博环视周围的河谷镇废墟，回忆着这一路的种种艰辛，心中感慨不已，从一开始的拒绝，到后来的冲动跟随，再到反复犹豫想要退出，而现在，没有谁比他心中更坚定渴望让此次冒险画上完美的句号。
他眺望着周围，开口说道：“甘道夫呢？他不是说会在瞭望处等我们到来吗？”
“不要等他了。”索林看着废墟，眼中带着悲伤，“太阳就快到头顶，我们还要寻找秘门位置，只有半天时间，我们现在没空。”
他父亲留下的地图上的月之文字说得很清楚：当画眉鸟敲打的时候，站在灰色的岩石旁边，落下的太阳藉着都灵之日的余晖，将会照耀在钥匙孔上。
而都灵之日，则是矮人新年的元旦，秋天月末和冬日初阳同时在空中交汇，就在今天。
“快走，我们还要爬上这座山，灰色的岩石肯定就在那里。”
索林指着前方一座以山雕刻而成的长须矮人先祖雕像，他知道在雕像的最顶端一侧，隐藏有一处平台，那里很可能就是秘门所在的地方。
比尔博没有办法，索林才是队伍的领导者，虽然这一路他用行动证明了自己，得到了信任，但根本影响不了对方的决定。
他们一行人当即开始爬山，用了大半天的时间，终于赶在落日之前到达了平台。
“肯定是在这里！”索林快步
…。。