条铁路快速补给前方部队的希望落空。张汉卿先是宣布“中立”，然后妥协但坚持付费使用铁路，并且优先满足中国军民的需要，所以这条后勤线并不可靠，不得已的日军仍然使用西伯利亚大铁路的外兴安岭一段来进行补给，又远且时常处在恶劣气候威胁下。
还有各地的反抗组织的活动，导致押运队伍日益庞大，日军的后勤部队越来越吃力，直接导致前线部分参战部队就地负责后勤保障。
后因日军痛感兵力不足，于是又从本土增调第十四师（3月底）、第十六师（5月）和第五师（6月底）至苏俄远东地区。这是日本在远东及中国东北的主力部队。以区区6个师的力量，想控制住这么广阔的地方，谈何容易？
随着形势好转，苏联共×党|领导的游击队在额尔古纳河与石勒喀三角地域力量发展迅速，击败了白俄匪军谢苗诺夫部队约1500余人的进攻，占领阿穆尔铁路的莫戈恰至齐洛夫斯科耶一段铁路，使得这条运输线中断了半个月之久，对前线日军造成了严重威胁。
于是日军第五师和第三师之一部（一个半营）对苏游击队进行了讨伐，但其疯狂清剿不仅未能使苏联人民屈服，反而激起了人民更加强烈的反抗，苏军游击队利用冬寒展开游击活动。一方面日本兵兵力分散四处起火且在国际上引起诸多指责，另一方面庞大干涉军的后勤补给拖累了日本国内的经济、从而让国民怨声载道，日本干涉军已经士气严重低落。
加上胜利无望，寒冷的远东和西伯利亚也暂无条件进行开发以获得好处，假以时日，以日本的国力，无法承受起这样的消耗。所以高纪毅的结论是日军必败，败则必退----这是张汉卿的预见。
高尔察克望着面前的这个小个子中国人，心潮澎湃。
“他说的是实情”，这是心底的一个结论。在战争的天平逆向之际，为了准备后路，他已经敏感地向远东地区派驻了不少的情报人员，反馈回来的情况不容乐观。情报也略略提到了奉军地位的提升和影响（附带着关注下，因为高还没看得起中国军队），否则他会毫不迟疑地认为，这个中国人是痴人说梦。
但是，东北政|府军真的有这么大力量，敢和苏俄叫劲？敢拒绝日军对铁路的征用？印象中黄种的“东亚病夫”一向对东西方洋人卑躬屈膝，什么时候竟敢挺胸作人了？
高纪毅趁热打铁：“听说日本人曾经向您提议，如果您同意由日军‘保护’俄国的黄金，日军将出兵击退红军，但您拒绝了日本人的‘好意’。日本是个狼子
…。。