到了弃婴，形式意义上相当于是和老太监诞下的孽种。
程蝶衣把孩子带了回去，时间也慢慢流逝，来到1945年，日军战败，驻城兵变成了国军，戏园子又被国军占满。
其实京剧已然落幕，最明显之处，懂戏的人没几个，这一出是为国军唱，台下的人不但乱糟糟出言调戏，还用手电筒乱照，程蝶衣一气之下罢演，段小楼出来鞠躬道歉。
可因为一句话“我们戏园子里，不兴用手电筒照人，当初日本人来了也没这样做”，在戏台上被人群殴，有身孕的菊仙担心丈夫安全，所以下楼，在混乱中被推攘倒地，大出血。
剧情也来到了前半段的高潮，程蝶衣在戏台上被国军逮捕，理由是为日本人唱戏，所以是“汉奸罪”。
《霸王别姬》这部电影，最让人抑郁的地方是在于，所有人物都是按照自己性格发展，但在那个时代，就成为了悲剧。
不少人到此感受到电影的沉重，上官虎骂骂咧咧：“所以说，为什么我要在大年初一看这种压抑的电影。”