吴名便在洞中待住，除了菩提祖师和猴子其余大众都不能见他。
每日自在练习七十二变，但有疑惑便前去请教。
除此之外便是观察。
看山，看水，看树，看兽，花鸟鱼兽, 蛇虫鼠蚁......吴名便在那山中细看。
这七十二变确实厉害，只是任何变化之术都不是凭空而成，若是见都没见过怎么变得出来。
只有去了解清楚，变化之时才能有个依据，变鸟能飞、变蛇能走、变鱼能游，做到这般才算是真变化。
菩提祖师让他在山中观察万物便是如此，否则便是虚有其表，与那障眼法有何区别？
吴名蹲在一个蚂蚁洞前，见蚂蚁们寻觅食攒动。
当即便秘念口诀，喊声变。
唰的便消失在原地。
只是地上多了只蚂蚁，正是那：如山枯树叶，阻我不能前。奋起千钧力，咬出一片天。
吴名感受着感官的变换，在泥石枯叶间穿梭，体验彀了也就变回原身了。
三年来，一开始变大象、老虎、狻猊等，后来熟稔些就变飞鸟、游鱼、水蛇等物，到如今他已经能变苍蝇、蚊子、蚂蚁等物，七十二变炼成矣！
飞上长空打个转身便作一只白鹤，振翅青云，鹤鸣长空，斗转落入三星洞内。
恰好遇见祖师复登宝座, 与众人讲法，讲的是公案比语，论的是外相包皮。
吴名落在一旁也是听讲，与老师所讲的相互印证，暗记心间。
又问悟空修行，见他法性颇通，根源渐固，便开始密授猴子躲三灾之术。
吴名看的眼热，只因这猴子的修行太快了，已经是散仙道行，待他再修行几年恐怕真仙就成，真能羞杀三界诸多妖魔神圣。
密授机要，猴子也是一窍通时百窍通，与吴名齐在山中观察万物，即将七十二变一一学会。
只见群山中，一只白鹤展翅高飞，唰的便从云海中飞出只苍鹰利爪直扑而来。
白鹤挥挥翅膀复变作个海东青，那苍鹰打个转身也作个鹈鹕，两个在空中比速度，径过千里落在地上。
苍鹰变作猴子，海东青则是吴名。
“小哥儿好本事哩!”
“悟空师兄果真聪慧，这便能变化自如了。”
两个遂回转三星洞内。
这日，祖师率众门人在三星洞前赏玩晚景。
“悟空，事成如何？”
猴子正
…。。