牛青山修为高绝却不霸不威，扶危济困仗义疏财，面相凶横却心似菩萨，据称他平生除了拍死过几只蚊子，就再未杀过其它活物。
但牛青山却在二十年前，为响应群雄号召，破了杀戒，力诛无恶不作的第一魔头“邪我行”，但自己唯一的儿子，青牛世家的最后一个嫡系传人，却也在那次诛魔大战中陨落。
据牛青山难以承受丧子之痛，当场疯魔，随后遁入山林，不知所踪。
以上四妖，人称江湖四活佛，传闻他们都是九世善人转世，生来就是一付活菩萨的心肠。
不知不觉间，一晃就过去了两年，恶魔已经长成了一个五岁孩童，而天堂谷却已不再是天堂，里面的动物们，除了天上能飞的鸟儿，地下每天忙于搬家的蚂蚁，几乎全都绝种了。