四神再没有出现在三界，唯一回来的只有娲皇的一缕分神，被三界称为女娲，却什么都不记得，也没有娲皇该有的神力了。
而后三界中最骁勇善战的阿修罗道出现了一个战神，叫作大梵天，率领战无不胜的阿修罗大军压服三界，占据了天界，他的一脉自称天道众，是为新一代天神掌管三界。
不过他毕竟不是真正的神，寿数有限，统治三界数万年，天人五衰之后传位于毗湿奴。
毗湿奴在位期间与三界休养生息，虽无大功亦无大过，三界过得还算安稳。
然而毗湿奴没多久就被湿婆杀死篡位，湿婆是天道众中的战神，性格暴虐喜欢四处破坏，见到人界在人类的智慧下发展得愈来愈好，有些地方甚至开始媲美天界，于是心生嫉妒，开始不间断地降下冰雹、洪水，人界死伤惨重，地界则魂满为患，三界平衡眼看就要被他打破。
于是人界第一届觉悟者应运而生，他们就是轩辕、神农、蚩尤。
觉悟者拥有远超常人的智慧，在他们的带领下，联合五道一齐对抗天道众，直打得天道众闭门不出。
可惜在打下天界之前，五道大军自身先发生了内讧。
蚩尤受到了地界众生的蛊惑，意欲先一步称霸地、人两界，于是与炎黄开战。
下界内乱，天界乐得其成。
虽然最终以炎黄获胜，但是炎黄二帝也因此元气大伤，躯壳衰败，只能魂魄化龙而去，再也无力抵抗天道众。
眼看没有了威胁，湿婆再次开始了肆无忌惮的报复，不断降下天灾。
直到第二届觉悟者出现之前，人间不断经历大洪灾、严寒，数千年时间里，就是人类对抗天界的一场血泪史，出现了无数如大禹这样可歌可泣的英雄。
当然，天不绝人族。在炎黄的数千年后，人族再次出现了两位觉悟者。
届时在华夏的春秋时期的陈国，有一名叫作李耳的人出生了。
在他出生的几十年后，西方的迦毗罗卫国，同样诞生了一个名叫乔达摩悉达多的王子。