经过冒险者工会主导的冬季反击战，人类的领地收复了大半，被灭国的罗斯帝国也开始重新建立，新的国王由四王子担任，但失去的人口迟迟无法弥补，被摧毁的城市没有足够的人力修复，而王国的财产也随着大逃荒而转移到其他帝国。
所以，罗斯帝国已经是一个空壳帝国，虽然占着大片领土，但多半城市都是鬼城，它甚至没有兵力去驻守边疆。
而此时的人类防线，分为三个部分，一是驻守罗德岛的龙舟帝国勇者翔龙王子为主，和罗德岛无极门勇者长生联合的海上防线，靠近罗德岛的海岸附近则由蛇万夫帝国和深海帝国联合的军队驻守着，以此往北都是一片巨大的山脉，魔族们很难经过这道然的防线，即使它们跨过来，也会立马被围剿，反而会被人类来个瓮中捉鳖。
延绵的山脉、大片沙漠地带和峡谷形成了条线，划分了两块大陆，而魔族能够入侵的地方，除了海路，就只有三处地方。分别为罗斯帝国边境，卡利斯帝国边界和路亚斯帝国边界。
其中，罗斯帝国边界先由龙舟帝国和冒险者工会的军队驻守，驻守勇者安洛牺牲，现驻守勇者为军神安弥胡，路亚斯帝国则由勇者怀特带领的魔法军队驻守，卡利斯帝国则以多方帝国联媚联盟军驻守，由于其地型为丘陵地带，森林、沼泽极多，加上临近前魔王冥的领土，大量的邪灵切开了人类和魔族的势力，形成一股不可觑的新生力量。
在人类严加防守的况下，魔族迟迟无法攻破防御，双方一直僵持着，一旦魔族突破防线，后果不堪设想。但如果人类能撑到冬，那对于魔族来也是一次灾难。
然而就在此时，两拨军队在乌法大森林中悄然离开，一队由一个名为泽巴的兽人带领，向着兽饶领地进发，一队则由杀手六六带领，前往卡利斯帝国。
此时，黑暗森林中，玲奈还在严格地训练着。
第二清晨，她感觉体非常疲惫，而起她忘了自己到底有没有睡着过，她只知道自己的头肿了一个大包。
“继续练。”
林查德的声音几乎成了她的噩梦，玲奈哭不能，盘腿在地上，一直重复着那枯燥的训练。
圆。
用魔力经过三种变化包裹自己，仅此而已，玲奈开始讨厌这种训练，她只想睡觉。
睡觉，睡觉……
“呼啊~~呼啊~~”
练着练着，她忽然歪下头睡着了过去。
嘭！
过了三四秒，包裹在她体周围的圆消
…。。