穿过那一片绿色森林后，气温越来越高，越过一座山后，他们竟然见到了沙漠。
凯拉夫山脉，无数座高山相连，一山更比一山高，翻过一座山后面还有无数座更高的山挡在面前。在天平的年代中，有许多冒险者曾试图攀登上卡拉夫山脉的最高峰，但他们多半一去不复返，回来的几乎全是半途而反之人。
而高山族，一个生活在凯拉夫山脉的奇异之族，很少人知道他们的存在，近代几乎没人见过他们。
沙丘上留下了两行足印，和一条线，夜晚的沙漠和白天截然相反，一个冷得让人哆嗦，一个得让人发狂。
不过好在这个寒冷的夜晚上，还有温暖的篝火在旁，沙子中挖了个小坑，里面只有一根手指头大小的木头在燃烧。按理说这根可怜的小木头应该在一分钟之内燃烧殆尽才对，然而它却已经持续燃烧了好几个小时。
玲奈坐在篝火旁，靠在师傅上，她从未想过自己居然能够像小猫一样靠着师傅，以前那样做绝对会被敲脑袋，可今晚她说自己冷，师傅便让她待在自己旁。
师傅非常温暖，旁散发不可思议的魔力，仅仅是靠着便能抵御严寒。
魔王则在沙丘的地上划了一个圆，借助着天上的繁星施展了某种古老的魔法，星星的光芒竟然化作一道如同头发般细的细丝，照在了魔王所画的圆上，顿时出现了一个地图。
“他们来过这里。”
魔王突然说道，他的眼睛看着地方不断变化的地图，玲奈怎么也看不懂就是了。
“是几个月前的事了，他们仅仅花了一天就穿过了沙漠，你看，他们的人数并不少，其中可能就有你的亲戚。”魔王高兴地指着地上发光的沙子。
然而玲奈却高兴不起来，她挤出一抹微笑，大胆地抓住了师傅的手。
要是永远找不到自己的亲戚就好了。
她是这么想的。
第二天一早，找到方向后的魔王便带着玲奈出发了，飞行了两小时，终于看到了沙漠的尽头，那是一片峡谷。
魔王并不打算浪费时间，所以他施展了魔法，利用周围的木头和石头搭建起了一条差不多上千米长的桥。
峡谷的另一边是一片深林，但奇怪的是，这里的树叶都是黄色的，而且正一片片落下。
“师傅你看！好漂亮的叶子！”
玲奈高兴地收集着那些又大有奇怪，颜色又鲜艳的叶子。
“真是奇妙的地方，我们是穿过了季节吗？”
…。。