幽州的辽东郡与辽西郡都被狗奴国占据。公孙瓒与刘备联军屯驻右北平郡，治所土垠城，一般也就呼为北平城。北平城内有险关卢龙塞，刘备一来为了防御异族入侵，二来为了赚取功绩值，便亲自领重兵把守，防备倭寇入侵。翼州本留了关羽镇守，但公孙瓒遇刺之后，北方战事吃紧。既然有田楷代为守边，伍召又领军北上支援，关羽便也统兵北上，三兄弟并肩作战。
刘备昔年与公孙瓒联军抵敌袁曹，平灭袁绍。曹操占据了青州，公孙瓒便上表汉帝，将刘备封为翼州牧。关羽、张飞都获升迁，得郡守、将军高位。并州黑山军也表面上降顺于公孙瓒，公孙瓒封其从弟公孙越为并州牧。但黑山军实际上占据并州，公孙越只是领了个虚职而已。公孙瓒本在亲自统军抵御曹操，与曹操互有胜负。曹操忌惮伍召袭击其老巢，与公孙瓒讲和之后南归陈留。雄心勃勃的曹操本欲与伍召争夺洛阳，却被陈宫、王越借吕布之力占据了洛阳，洛阳因此落入刘协之手。
恰逢平清盛大军压境，北方吃紧，公孙瓒便留下大将田楷与曹操军相持，自己领亲卫北返。不料在北平城外遭遇倭军忍者军团袭击，重伤垂死。
而伍召北伐黑山，黑山军三名头领尽皆身死。不知名的玄武派遣宋江，夺下了黑山军的基业。伍召北返，并州一分为三。以太行山脉为基，太行山跨过的朔方、云中、太原三郡以及雁门郡的一部分被玄武控制在手，靠近幽州的雁门郡、新兴郡、乐平郡被马云鹭麾下大将刘金定控制，上党郡、西河郡、上郡三郡实际上被伍召所占。但名义上，并州仍属于公孙越所有，属于公孙瓒的势力范围。
此时因公孙瓒已到弥留之际，刘关张离开卢龙塞，留下镇守的大将中以刘备新招的年轻大将，关羽的堂侄关胜最为骁勇善战。但官职最高、资历最足的却是公孙瓒大将单经。
此时北上支援的马云騄，则在渔阳郡练兵备战，一来随时准备支援刘备，二来防备鲜卑丘力居大军趁机南下，荼毒中原。公孙瓒、刘备几乎同时身故，能够主持大局的，便只有马云騄了。故而赵云才有先禀告马云騄，再行处置之语。
关羽性格刚直、张飞性如烈火，却是要先杀出去，点兵回来报仇。二人在公孙瓒府中寻了铠甲马匹，关羽找了一柄大刀，张飞挑了一根长矛，又各寻了一块盾牌挡箭。关羽细细给刘备裹了两层铠甲，紧紧缚于背上，然后从一处侧门当先杀出。张飞紧随其后，吼声如雷。二人都是勇盖天下的熊虎之将，寻常兵马如何能挡？被二人杀出条血路，出城去了。
…。。