听闻柴进陷狱，发兵攻打高唐州。
当牢节级蔺仁钦佩柴进，将他藏在牢后的枯井之中，向高廉报称柴进已死。
高廉因战事也无暇顾及。
梁山军攻破高唐州后，李逵深入枯井，将柴进救出。
柴进从此便到梁山入伙。
而宋江等人的举动也激怒了朝廷。
太尉高求向宋徽宗推荐呼延灼为征寇大将，于是天子宣呼延灼面圣，并因其仪表非凡而龙颜大喜，御赐了一匹乌骓予呼延灼坐骑。
呼延灼引荐陈州团练使「百胜将」韩滔及颍州团练使「天目将」彭玘为正副先锋，共同讨伐梁山。
与梁山军队接战后，呼延灼先后与林冲、扈三娘及孙立交锋，均不分胜负，然而副将彭玘却为扈三娘所擒。
于是呼延灼与
韩滔以「连环马」大胜宋江，又请来炮手「轰天雷」凌振助战，令梁山军队几度陷于苦战。
可惜后来晁盖、宋江等先行诱擒凌振，吴用又使汤隆、时迁及乐和用计，请来「金枪手」徐宁，教授梁山军队使用钩镰枪，大破「连环马」，结果韩滔遭擒，官军败阵。
呼延灼不能支吾，唯有只身逃往青州地面，投奔知府慕容彦达，以图伺机卷土重来，讵料投身青州途中又被盗走了踢雪乌骓，令呼延灼锐气尽堕。
来到青州后，慕容知府请呼延灼助其将二龙山、桃花山、白虎山的贼寇剿尽，方肯替其向朝廷保奏免罪。
呼延灼于几场战役中大败周通、李忠、孔明等人，又与鲁智深、杨志交手，不分胜负，双方僵持不下。
后来孔亮到梁山请宋江引军来援，吴用设计先擒呼延灼，最后呼延灼于陷坑中被活捉，在宋江的好言相劝之下，正式归顺梁山，重获踢雪乌骓，献计打破青州，三山聚义，众好汉同归水泊。
宋江先后取得三打祝家庄，攻打高唐州，大破连环马，攻打青州，大闹华州的胜利，在梁山威望不断增加。
梁山首领晁盖也感到了威胁，亲自领兵攻打曾头市，与敌人交战数日未果。
一日有两个僧人诈降，诱骗晁盖晚间跟随他们劫寨，晁盖信以为真，晚上带领人马进入曾头市，不料中了埋伏，晁盖也被史文恭的毒箭射中。….
晁盖受伤后，收兵回梁山，不久便因箭毒而死。
宋江率领人马攻破曾头市为晁盖报仇。
而后宋江与卢俊义分兵攻打东平府、东昌府，约定先取城池者为梁山泊主。
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