九黎氏族部落联盟的首领蚩尤，长着八只脚，有着三头六臂，牛首人身。而且额头如铜，骨头如铁，刀枪不入，善用兵器且勇猛无比。
蚩尤的八十一个兄弟个个似野兽一般，吃石头铁块，同样有着铜头铁臂，还有如刀刃一般的毛发，且个个身怀绝技，凶猛异常。
黄帝在阪泉之战中战胜炎帝后，蚩尤便天天想着作乱。
有一天，蚩尤经过庐山脚下的时候，发现了许多奇珍的矿石，于是他便收集起来，做成了许多剑、戟、刀、矛等兵器，他的军队实力瞬间大增。
另外，蚩尤还请到了风伯飞廉(鹿身雀首，头生尖角，通身豹纹，尾如黄蛇)、雨师屏翳(形如七寸细蚕，背生鳞翅)一起助阵，向黄帝发出战书，准备和黄帝一决高下。
无奈之下，黄帝率领众多将士与蚩尤对阵。
只见蚩尤骑着战虎，身着斑斓战甲，六只手上分别拿着不同的兵器。
黄帝派坐骑应龙出战。应龙受命后，“嗖”的一声飞上天，从口中喷出了大量的水。瞬间，大水向蚩尤汹涌而去。蚩尤忙命风伯雨师出战。
雨师顷刻间把洪水收集起来，紧接着，风伯刮起狂天大风，把水全部卷回到黄帝军队里。无奈这应龙只会喷水，不会收水，洪水把黄帝军队冲得四分五裂，一度陷入混乱之中。
蚩尤趁机率领军队攻打黄帝，结果可想而知，黄帝铩羽而归。
接下来的数百年里，黄帝与蚩尤大大小小对战了几十次，黄帝胜少败多，很是焦虑。
有天，黄帝苦苦思索着打败蚩尤的方法，不知不觉中就睡着了。
黄帝梦见了九天玄女交给他一部兵书，并告诉他：“熟记兵书，战必胜也！”说罢，玄女飘然而去。
黄帝醒来，发现手中果真有了一本《阳符经》。打开一看，上面画着几个象形文字，于是黄帝就按照玄女兵法设九阵、置八门，阵内布置三奇六仪，制阴阳二遁，演习变化，成为一千八百阵，名叫“天一遁甲”阵。
再次对战时，黄帝直接率领着军队冲阵，不料蚩尤施展了法术——喷烟吐雾。黄帝的军队在大雾中迷失了方向，一时间，阵脚大乱。
就在这千钧一发的时刻，黄帝猛然抬头看到了天上的北斗星，斗柄转动而斗头始终不动。黄帝根据了这个原理发明了指南车，认定了一个方向，带领军队冲出了重围，化险为夷。
黄帝准备重新率兵与蚩尤决战，为了振奋军威，黄帝决定用军鼓来鼓舞士气。他从东海
…。。