1936年7月14号，在西班牙的摩洛哥，一名略微有些发福的男人发表了一篇著名的演讲，号召驻扎在摩洛哥和加那利群岛的西班牙殖民军站起来，同马德里作斗争。
这个男人的名字叫荷西·桑胡霍。
他的号召很快得到了殖民军的响应，驻摩洛哥和加那利群岛的西班牙殖民军在弗朗西斯科·佛朗哥、埃米利奥·莫拉等将领策动下发动叛乱，他们很快就占领并控制住了摩洛哥和加那利群岛的少部分地区，并且开始向着西班牙国内蔓延而去。
十天后，叛乱迅速蔓延到加的斯、塞维利亚、萨拉戈萨、布尔戈斯等大中城市，西班牙陆军和空军的大部分部队(约12万人)宣布支持荷西·桑胡霍，加入了叛乱的西班牙殖民军，除此这外，由摩洛哥人所组成的“外籍军团”也参加了叛乱。
叛军的动作很快，他们趁政府犹豫之际，迅速占领了西属摩洛哥、加那利群岛全境、巴利阿里群岛以及西班牙本土北部和西南各省，7月30日在布尔戈斯成立“国防执政委员会”，企图南北夹击马德里。
但是他们没能如愿，在叛乱发生后仅仅两天里，就有30万人加入了西班牙的民兵组织——人民警卫队。
在国民警卫队和西班牙共和军的联合作战下，马德里、巴塞罗那、巴伦西亚、卡塔赫纳、马拉加、毕尔巴鄂等大中城市的叛乱很快被平息。而西班牙国民军（叛军）仅控制南方的安达卢西亚和北方的加利西亚、纳瓦拉、旧卡斯蒂里亚等经济落后省份。共和军则控制了所有的工业和政治中心、主要港口、交通干线和重要农业区。?
就在双方打的难解难分时，国民军一方传来噩耗——国民军领袖荷西·桑胡霍所乘坐的飞机因超载而失事，荷西·桑胡霍当场死亡。
听闻这一消息，国民军顿时士气大跌，连失数地，虽在新领袖弗朗西斯科·弗朗哥和国防军二号人物埃米利奥·莫拉的努力指挥下稳住了阵脚，但也再无进攻余力。
弗朗哥眼见情况危急，而国民军又无力再战，只得将目光投向国外，英法是靠不住了，最好的选择就是同样野心勃勃的德意两国。
7月25日，弗朗哥秘密乘坐飞机赶往柏林，会见了正因拉拢了捷克斯洛伐克（其实和吞并没多大区别），获得了它那全世界排名第七的工业产值和欧洲第二大、第三大军工厂而春风得意的里昂、吞并了俄塞俄比亚没多久的墨索里尼以及满心想着让英法为出卖捷克斯洛伐克付出代价的哈查。
“里昂、墨索里尼、
…。。