南下，轻而易举的解决了乌拉圭和巴拉圭。这俩国家活人都没几个了，更是连抵抗都没有，商行卫队一打进来，他们马上就投降了。
马三致电长春之后，长春很快给了回话，全力支持马三的开疆壮举。一支以最新式战列舰为主干的南美舰队，马上开往巴西支援马三，同时北满州政府也将对英国危机公关，并争取世界各国的认同。而且邹德归对于解决巴西问题，给出了一个非常智慧的办法。
马三按照邹德归的指示与佩德罗二世恳谈之后，并没有对巴西人民赶尽杀绝，而是与巴西、巴拉圭、乌拉圭三国政府，达成了一个非常完美的合约。巴西和乌拉圭的人民将全部迁往巴拉圭，三国合并成为一个国家，原巴西和乌拉圭的国土就归马三所有了。作为报答，马三将向新组成的巴拉圭，提供无偿的粮食和药品援助，大家也算好聚好散。一百万巴西人和十余万乌拉圭人只能背井离乡，不过好在能活着了，粮食危机也能过解决，也算是一个不错的结局。
接过了近九百万平方公里国土的马三，也没自己封自己一个皇帝，而是马上致电长春上表内附。九百万平方公里的国土正式归北满州所有，定称南满洲。北满州也借此一下子越过了大清、法国、俄罗斯，成为了仅次于英国的世界第二大国。