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狄德波见阿瑟受伤而归，情绪激动反对阿瑟再次出去。
阿瑟昏迷。
2038年2月12日，阿瑟苏醒，说服阿塔让阿塔替自己游说狄德波。狄德波躲在门外听到了阿瑟的心声，打算成全阿瑟做自己想做的事情。
2038年2月13日，阿瑟再次来到外面的世界，并且在废弃停车场中与黑夜长枪相遇。黑夜长枪告诉了她有关于这个世界的黑暗内幕。阿瑟由起初的绝望震惊，到后面的接受事实，依旧打算为了这个世界的未来而拼搏赌上一切。
黑夜长枪决定帮助阿瑟，带她来到了巨轮船长任丹的别墅前。由于巨轮船长任丹和变异者们结怨，因此他憎恨所有的变异者。
任丹收留了阿瑟，而黑夜长枪则伺机潜入任丹的别墅。
晚上别墅失去了电源，防御变得脆弱不堪。黑夜长枪此时潜入，和阿瑟一起帮助任丹度过了危机。阿瑟身受重伤。
任丹和黑夜长枪重归于好。其实本来关系也就不差，只是由于任丹憎恨变异者，所以一直过不了自己内心的那道坎罢了。
2038年2月14日，阿瑟苏醒，任丹打算帮助阿瑟出海。但告知阿瑟巨轮已坏，需要寻找船工邓成功修船。
他们三人前往邓成功的住处，结果邓成功在看到任丹后勃然大怒，与之大打出手。原因：邓成功觉得是因为任丹的原因害死自己往日最宠爱的猫。
后，由于觉得阿瑟的眼睛与他的猫咪相似，而将阿瑟带入了屋里。阿瑟与之打赌，赢得了赌局，邓成功只能替他们修船。
2038年5月23日，经过两个多月的时间巨轮被修的就像新的一样。阿瑟、巨轮船长、黑夜长枪三人在巨轮前合影留念。
躲在某个集装箱后面的卡门憎恨地看着黑夜长枪，试图对他进行报复。
2038年6月1日，晚上狄德波将一打泛黄的资料交给阿塔，阿塔将之转交给了阿瑟，让她看了上面的一段话语。
2038年6月2日，阿瑟离开地下研究所去往港口。走时只有阿塔一人与之告别，并未见狄德波。
阿瑟走后，阿塔迅速来到了隐藏实验室，对已经半变异化的狄德波进行注射实验。实验成功狄德波被治愈。正在此时，卡门闯入，逼迫狄德波喝下自己的血液，并打伤阿塔。喝下卡门血液的狄德波进化成了介于人与变异者之前的新的变异者，拥有人类的情感，同时拥有比更强劲的体能。受制于卡门，供卡门驱使。
卡门
…。。