但身为现代人的女孩们并不相信这些，她们认为其中一定有可以解释这些现象的原因。
但很快安娜贝尔变得越来越怪异，唐娜开始在室内发现诸多写有文字的羊皮纸，上面会写到“救救我们”，甚至是“救救罗伊”！
最诡异的是，这屋子里本来没有羊皮纸，这些纸张到底是哪来的？
事情继续升级，一晚唐娜回到屋内，发现安娜贝尔躺在床上，手中有血迹，或者说是红色的印记，像是娃娃自己的血。
终于，唐娜决定请一个灵媒介入调查。
结果是，很久以前，公寓未建成时，有一个叫做安娜贝尔的小女孩被发现丧生此处，她的魂灵依然游荡于此，她附身在娃娃上，窥探住在这里的女孩们，最终发现唐娜和安吉是值得信赖的。
安娜贝尔只是想和女孩们呆在一起，并无恶意。
唐娜和安吉都是读护理专业的，职业良心使然，她们愿意陪伴安娜贝尔，所以娃娃依然和她们呆在一起，而这，导致了后来发生的一切混乱要常来。
罗伊开始做噩梦，梦见夜里安娜贝尔爬上他的床用小手掐住他的喉咙。
罗伊吓醒了，浑身冷汗，他开始感到彻底的害怕。
几天后他打算和安吉外出闲逛，却听到有人在唐娜的房间里走动，这个闯入者是谁？
罗伊悄悄走到门口，猛地推开门，发现没有人在，房间是空的，一切安好，娃娃静静的呆在角落里。
他走近安娜贝尔，突然感到胸口一阵剧痛，撕开衬衫，发现有一块爪印似的疤痕，撕裂了他的皮肉，他觉得这是布娃娃做的。
爪印似的伤疤愈合的很快，两天内几乎完全消失了，就像从来没出现在罗伊胸口上一般。
唐娜等人觉得自己需要帮助，她们向一家圣公会求助，公会通知了两名“猎魔者”夫妇埃德和沃伦前去处理。
沃伦很快得出了结论：有一股恶灵之气附身到了娃娃上，而且，娃娃并不具备人的特点，只是一堆破布罢了，所以，恶灵的最终目的还是抢夺真正的肉身，它附体于安娜贝尔，接近人类，其实际目标是唐娜。
一位神父在公寓里做了驱魔仪式，然后沃伦和埃德便将娃娃装进了袋子，带着袋子取车往回赶，他们没有选择高速公路，生怕恶灵附体于高速行驶的卡车，造成惨不忍睹的交通事故。
所以，他们选择了走小路，而怪事还是发生了，发动机不停地熄火，方向盘转向次次受到阻挠，刹车后来也失灵了，埃德情急
…。。