有一天，官府贴出一张告示，说是上面来了大官，喜欢看皮影，说如果谁能演一出皮影戏，就能得到不菲的奖金。
老爷子他们看到了一丝希望，立刻揭了榜，可是，他们那些驴皮和猪皮做的皮影早就成了裹腹之物，又能找什么东西去演戏呢。但既然揭了榜，就必须要去，他们是骑虎难下了。回来的路上，他们在墙根发现了一家三口的尸体，于是，冒出个恐怖的想法，用人做皮影。也许是饿昏了头，也许是实在没有办法了，他们真就将那三具尸体抬回了家。回到家后，他们就把两个大人，谁知半途那孩子突然醒了过来，惊恐地望着浑身是血的他们。他们吓坏了，没想到这孩子还有一口气，于是，就把那孩子丢了出去。演出很顺利，他们拿着人皮皮影演了一场精彩的戏，得到了奖金，也渡过了难关，并且靠着这钱做了生意，渐渐成了各居一地的乡绅。可是，几年前大爷和二爷相继离奇而去，在他们身边都有一个和他们死状一模一样的皮影。老爷子知道后，非常害怕，他知道这是他们的报应来了。于是，他总是小心呵护着他的那个皮影。没想到，他那皮影终还是断了，于是，他就想出假死这一招，想着躲过这场劫难。只是，没想到，老天还是没有饶恕他。这或许真的就是报应吧。”
或许凡事皆有因果。
夜深，师傅依然辗转难眠，想着这几日发生的事情，师傅突然想起一句话，“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”叹口气，打算睡去，突然发现房梁上徐徐飘下一样东西，平稳地落在师傅面前。借着月光看去，师傅冒了一身冷汗，那是一只皮影，一只没腿没手的皮影。
不知道为什么，师傅总有一种不祥的预感，他把这个皮影默默的收了起来。
与此同时，跟师傅一起回到这里的陈实，还有王元中两个人也发生了事情。
陈实的老家和大师伯的老家在一个地方，所以他跟我师傅一起回到这里，回家探望。
因为大师伯的家中死了人，师傅觉得不吉利，便没有带陈实一起去大师伯家，而是让陈实和王元中两个人去了陈家。
陈家倒是相对起来平安无事，陈实和王元中两个人玩的十分愉快。
月明星稀，江水奔腾。陈实在垂钓。
陈实不是一个喜欢钓鱼的人，而在他的身后，站着满身是血的王元中。王元中聚精会神地看着水面，手里拿着一把精光闪闪的匕首，似乎随时会将匕首刺向某人。
二人现在是在一条船上——但这不是一条普通的船，在这条船上，有一座古
…。。