扇形，围拢着一个半圆，由高高的铁丝网做成的围栏围拢着，隔绝了表演区和观众席。
此时大幕拉开，此时一个身着花花绿绿颜色的礼服男子从后台走了出来，这个男子给凯斯皇帝最大的印象就是两撇漂亮油光的小胡子。
“欢迎凯斯陛下来到自由马戏团，我是马戏团的格伦，接下来我们将竭诚为您献上一场精彩绝伦的演出。”格伦的声音洪亮带有磁性，更让人惊异的是，随着他的介绍完成，全场已然一片寂静，就仿佛他的声音带着神秘的魔力一般，凯斯皇帝饶有兴趣的看着这一切。
只见格伦右手轻轻一挥，一轮火圈突兀的被甩了出来，引起了凯斯皇帝的一丝兴趣，紧接着一声狮吼中，一头雄狮身上骑坐着一个人从火圈中窜了出来。而趁着众人的不注意，格伦已经悄然退入火圈消失了。
“竟然凭空挥出一个火圈，而且还把驯兽师和一头狮子都传送了过来。”凯斯皇帝喃喃：“普通人只以为这是魔术表演，但我可以肯定，这是秘术，很强大的秘术。”
此时的驯兽师挥舞着长鞭，呵斥驱赶着狮子跃入一个个凭空出现的火圈，时而从一个火圈跃入再从另一个火圈跃出，时而诸多火圈间隔着排成一排，雄狮以惊人的滞空能力穿过所有火圈后跃出，真真是花样百出。
“那头狮子也不是普通野兽，应该已经变异了。”凯斯皇帝心里想着
“还有那根长鞭，看着也不像普通的皮鞭。”凯斯皇帝愈发的感觉这个自由马戏团确实与众不同，他是个没有童年的人，偶尔他仿佛回到小时候，他多么希望那时候也能看这马戏表演。
之后是小丑登场，蹬独轮车，走钢丝，抛球，以及变脸，都很精彩，博得了凯斯皇帝的掌声，其中最让凯斯皇帝注意的小丑的变脸，他的变脸并不是把整张涂抹白色粉的小丑脸换一张，而是在小丑脸不变的情况下，丑脸下的人给换了，等到观众察觉到小丑已经不再是小丑，因为最明显的衣饰已经不是原来的小丑服装了。
这说来容易，但这却要在众目睽睽之下，不知觉间让人忽略小丑的变化。要做到如此，很难。
小丑退场后，是男女两位杂技师，空中接力空中飞人，高空走钢丝等等玩的飞起。最后的魔术师登场，经典的白鸽魔术。
“就只有这些了么？”凯斯皇帝显然已经对这些普通的杂耍之类的兴趣并不是很大，毕竟是帝国的皇帝什么样的奇珍异事没见过。
皇帝的这句话让正在表演魔术的魔术师吓得手里一哆嗦，差点将道具
…。。