撒儿、百颜、王保保四人找寻出路的时候，每个人都碰到了自己内心深处最不想遇见的人，这些人都是他们心中有愧，以及心中胆怯之人。
王保保遇到了韩山童，昔日惨败勾起他心中的怯意，惨遭韩山童迎头痛击，狼狈不堪。百颜遇到了元顺帝，后者以冒名顶替，篡位乱权之名，掐住错愕无比的百颜，想要将其活活掐死。
合撒儿遇到了他最不想遇到，心中愧疚极深之人，那就是洪大龙，双方展开你死我活的激战。帖木儿这边的局面也没好到哪里去，他遇到了苍狼·铁木真，铁木真痛斥帖木儿这四年里的糜烂行径，导致帖木儿跪地痛哭，心态崩溃。
与此同时，真实的遇真宫内，一名少年正在作画，画中内容正是帖木儿、合撒儿、百颜、王保保所遇之人，以及发生在四人身上的事件，随着少年在画卷上一笔笔不断勾勒出场景，画卷内的四人也在随着他作画的内容改变形态。
这少年正是武当七侠中排第六的殷利亨，而帖木儿、合撒儿、百颜、王保保、天女五人，就被困于殷利亨钻研出来的幻阵之中，发生在前者四人身上的诡异事件，正是这位殷六侠用来拖延时间的唯一手段。