秦始皇很兴奋，于是便立刻派人乘船前往那座山峰。可当那些人来到山脚下时，意想不到的事情发生了，那座山居然莫明其妙地消失了。
蓬莱仙山乃东方仙境，自古便有传闻是神仙居所。分为三岛：蓬莱岛，侠客岛，无极岛。
蓬莱岛：共尊神机老人为蓬莱岛仙主，共寻武道之精妙。岛上有四方山门清音壁，生死判，神月宫，魔剑门。随被分为侠、恶、邪、狂，然而只是武学钻研方式的不同，缺并非真正邪恶狂妄之人。
侠客岛：外界传侠客岛之行，为死亡之途，直至神机老人老词，才知此地之人留恋于此不愿离去，获得罪他人，丧命于此，岛上之刃为善为恶皆有之，自上任岛主走火入魔，命丧此地，岛主府荒废，现因生死令广发，岛上之人介蠢蠢欲动。其中不乏暗藏杀机之辈。
无极岛本是海外孤岛，历朝历代沿海居民出海求生，多会进过无极岛休整。久而久之，便有沿海居民在无极岛之上建立村落，再次谋生。现东瀛倭人欲入侵中原，大明边军也枕戈待旦，两方阵营战于此兵家要塞。