军正在鏖战，忽然又有一军加入战团，原来是马遵率队杀了回来。遭到前后夹击，赵云大败，这是他极少数战败案例中的一次，幸亏诸葛亮沿途部署好准备截杀马遵的人马赶来，才将赵云救回。
赵云回营，将个中原委禀告诸葛亮，诸葛亮大惊，方知天水郡有这样的英雄人物。
智取不成，诸葛亮准备强攻，亲自率军来打天水郡，又被姜维料敌在先，姜维事先部署四路人马，设下一个埋伏圈，当天夜里，诸葛亮大军正好踏入埋伏圈，姜维的四路人马同时杀来，天水郡的守军也在城头配合，摇旗呐喊，壮大声势，蜀军惊慌失措，四处乱窜，诸葛亮慌忙上马，在关兴、张苞保护下才突出重围。
两番败于姜维之手，诸葛亮这才真正开始重视这个对手，他找来安定当地人，详细了解姜维底细，得知姜维字伯约，少年丧父，事母至孝，其母现居冀城，同时了解到，天水郡的钱粮都屯于上邽城，他细细思索良久，定下计策。
诸葛亮分兵三队，留下一队继续攻打天水郡，另两队一队去打冀城，一队去打上邽。
细作探知消息，报知天水的马遵和姜维，二人大惊，姜维顾虑老母，忙向马遵乞兵三千，去守冀城，马遵担忧粮草被劫，同时派出梁虔去守上邽。
魏延领队，正在围攻冀城，见姜维赶来，与之略交战数合就诈败而走，姜维领军开进冀城，固守城池。
诸葛亮开始运作，他派人从南安郡取来俘虏夏侯楙，问他是否还想活命，夏侯楙慌忙哀求，于是诸葛亮对他说：「姜维从冀城写来书信，称如果夏侯驸马尚在，他愿归降，你想活命，现在就前往冀城招降姜维！」夏侯楙连连点头，口称愿意前往。
诸葛亮给夏侯楙准备好衣服马匹，放他前往冀城，并不派人跟随，夏侯楙向冀城奔去，沿途见到许多逃亡百姓，询问后得知：姜维已经降蜀，魏延率军进驻冀城，到处抢劫财物，因此百姓们纷纷逃出城来，前往天水。得知天水尚在魏军手中，夏侯楙调转马头，奔天水而来。
马遵热情接待夏侯楙，当天夜里，姜维在城下率蜀军大举攻城，还对城上大喊：「夏侯驸马，为了你，我才投降蜀军，何以你又逃回魏营？」夏侯楙和马遵大骂，深信姜维已经降蜀。
其实这个姜维是诸葛亮派人假扮的，包括夏侯楙遇见的逃亡百姓也都是蜀军假扮的。
真正的姜维此时正驻守在冀城，城内粮草不多，姜维见蜀军的运粮车一辆接着一辆，都运往魏延军中去了。当天夜里，他率军去劫蜀军粮草
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