9月27日，1707年，瓦尔斯塔帝国首府，米德奈特堡
距离皇帝加冕的日子还有三天，一切筹备工作都在有序地进行，帝国的内阁重臣都在忙各自的事，奇怪的是，等待接受加冕的皇帝并未留在金湖宫，而是住到了城郊外的行宫内。
当天一早，一位瘦高个子的精悍男子坐在豪华马车上，前往皇帝所在的行宫。
此人是瓦尔斯塔帝国情报部部长——柯林·道格拉斯男爵，他并非出身贵族家庭，而是贫民窟里的孩子，长大后成为一名游荡在市井街头的骗子。
柯林·道格拉斯有着与生俱来的好体格，严酷的生存环境造就了他敏锐的思维和冷静的头脑，还有那毫无怜悯可言的残酷处事方式。
柯林没钱上学，全靠自学成才，十几岁便已经通晓四种语言，他擅长把自己包装成不同阶级的角色，上至贵族高官，下至市井混混，随便哪种人，他都能搭得上话，并迅速骗取对方的信任，靠着一张甜嘴达到自己的目的。
这一切才能，使得他的骗局屡屡得手，金盾和银星如同瀑布般流入了他的口袋里，二十岁时，柯林脱离了贫民窟，成功跻身上流社会，他不再积极上进，每天过着奢靡沉沦的生活。
最终，过度的自傲和放纵害了他，他被受害人认出、举报，随后遭到逮捕，他犯了诈骗罪，被关进了暗无天日的牢房里。
在度过了难捱的8年铁窗生涯之后，柯林刑满释放了，他想改邪归正，却惊恐地发现，自已经被社会抛弃，没有一个工头儿愿意要有前科的工人，他对未来一片迷茫，甚至想过自杀。
就在这时，第一位恩人出现了，当年逮捕他的检察官非常欣赏这个骗子的才能，认为这个恶贯满盈的柯林·道格拉斯是个能人，具备成为优秀情报间谍的潜质。
这位好心的检察官收留了饥肠辘辘的柯林，还为他写了一封举荐信，推荐他到情报部任职，希望他走入正轨。
而他也不负恩人的期望，当上间谍的头一年就立了大功，可功勋并未给他换来公正的待遇，柯林一直没有获得职位晋升，谁让他是出身于贫民窟的贱民呢？旧贵族严格把控官员职位，不让平民得到任何上位的机会。
就在柯林再度心灰意冷之时，又一位恩人出现了，戎装公主萨兰托斯·米德奈特继位成为新的瓦尔斯塔公爵，这位漂亮的女公爵完全推翻了旧贵族任人唯亲的制度，她只看重实力。
只是一夜间，女公爵一纸调令，柯林·道格拉斯便被破格晋升为情报部部
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