月，国民党内的左派和蔡廷锴、李济深及蒋光鼐的十九路军领导人组织“中华共和国人民革命政府”，与红军签署《抗日停战协定》，力图挽救危局，史称“福建事变”。但由于蒋介石对十九路军进行进行镇压，加之当时**领导人奉行的“左”倾关门主义政策，仅仅53天中华共和国就被蒋中正击败，之后，蒋介石撤销了十九路军的番号，十九路军这支名扬四海的抗日部队的历史到此结束了
部分激进学生不满于蒋的“攘外必先安内”，随即生暴动。这给刚刚完成长征的中国**带来了扩大影响力的机会。1935年底，**中央召开了瓦窑堡会议，决定按照共产国际在西班牙的活动，以建立统一战线为方式抵御法西斯国家的侵袭。该年底，表《论反对日本帝国主义的策略》。期希主动和合围陕北根据地的东北军张学良、西北军杨虎城部磋商结成抗日反蒋的军事同盟。并借助各种渠道与国民党中央试探妥协的可能性。
但蒋介石依然坚持“攘外必先安内”的意图，并调遣撤回关内的东北军和西北军继续围攻**的陕北革命根据地。在此情况下，张学良及杨虎城决定接受**的联合抗日主张。1936年12月，蒋介石亲自来到西安“督战”，12日，张学良、杨虎城动了西安事变，对蒋介石实施“兵谏”。这次事变最后在国民党、**和其他势力的协商下，得到和平解决，国共两党也达成了建立抗日民族统一战线的协定，成为日后影响抗日战争的关键因素之一。
红军从陕北南下，占领了西安附近地区。周恩来、叶剑英、博古代表**中央开始和国民党中央展开关于合作的谈判。大批在十年内战期间被关押的**政治犯被释放，**中央派遣**到天津指导北方局工作。
同时，蒋介石开始全面加抗战的政治、军事、经济准备，包括在上海至南京一带修建了三道国防工事，进口了大量德国装备武装中央军。
从1937年7月卢沟桥事变到1938年1o月广州、武汉失守，是战略防御阶段。
卢沟桥事变揭开了全国抗战的序幕。
1937年7月7日夜，卢沟桥事变爆。日本中国驻屯军借口一个兵士失踪，要求进入北平西南的宛平县城搜查。中国守军拒绝了这个要求，日本军阀遂开枪开炮猛轰北平卢沟桥，向城内的中国守军进攻。亦有说，根据“辛丑条约”驻扎的日本军阀在宛平附近演习时遭到国民革命军的枪击，而向中国守军进攻。
1937年7月16日、17日，蒋介石在庐山先后表《对于卢
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