南亚墨利加，秘鲁，利马。
四十五年前，西班牙海盗弗朗西斯科皮萨罗率船队入侵，在交给印加国王阿塔瓦尔帕的口信中，他这样说着：“请转告贵国君主，欢迎他大驾光临。至于何时来和怎样来，都可以按照他的意思办。不管他以什么方式来，我都会把他当朋友和兄弟接待。我求他快来，因为我渴望和他见面。他将不会受到任何伤害或侮辱。”
后来发生了什么呢？
会面中佛朗西斯科皮萨罗用突然袭击的方式俘虏了印加国王，并勒索一屋子黄金与两屋子白银的赎金。
事情真正的问题出现在印加人真的交出一屋子黄金与两屋子白银。
勒索到大量财宝后，弗朗西斯科皮萨罗背信弃义地用绞刑将其处死，在印加国王死前的几个月里，西班牙人从巴拿马召集援军，真正的战争在国王阿塔瓦尔帕死后打响，但当时印加人已无力回天，庞大的帝国宣告灭亡。
如今，西班牙人在利马设立总督区，管辖着周围一切土地，尽管依然保留萨帕·印加的称号，但此后历代萨帕都只是西班牙人的傀儡。
在利马港口，三艘与西式大船不同的大船正缓缓起航，在由黑红为主体的船壳上，左右两侧分别有一颗像鱼眼般的印记，三艘明船与停靠在港口的西班牙战舰相比并不算大，甚至就算武装商船都比它们大些，船上立着双桅硬帆，缓慢地升起到相对不高的位置，向西北方向缓缓起航。
三艘福船左右，是唐胡安为明朝使者准备，由两艘大盖伦、四艘小盖伦组成的护航舰队，这艘舰队在海上有不可匹敌的震慑力。
耶稣会传教士何塞德阿科斯塔身形盖在神色的教士大袍中，深深地看了一眼渐行渐远异域风格的舰队，扣上兜帽带着侍从自港口聚集的人群中缓缓离开。
“滚回去干活吧，你们这些肮脏的米塔！狂欢结束了！”
一队不论男女的印第安人身上衣袍被扒光，脚踝被拴上绳索，由一个西班牙士兵带着四个披链甲衫的印加混血儿带领下离开港口，这样的情况并不多见，因为聚集在港口的印加人并不多，这里更多的是西班牙人与葡萄牙人，甚至还有到这里讨生活的意大利人和法兰西人。
在这座象征着欧洲富贵之源的城市里，唯独没有英格兰人。
英格兰女王伊丽莎白与国王菲利浦的矛盾已经激化，英格兰人只会躲在海上策划一次又一次对他们船队的袭击，正如秘鲁总督区胎死腹中的袭击明船队的计划一样。
“这年月
…。。